Архив новостей quoteboard.online

JPMorgan Chase столкнулся с негативной реакцией на внезапное закрытие счетов

Компания JPMorgan Chase & Co. (NYSE:JPM) оказалась в центре внимания после вирусного сообщения на Reddit, в котором клиент заявил, что банк закрыл его давний счет без предупреждения и объяснения причин, что вызвало более широкую обеспокоенность по поводу непрозрачной практики банка по закрытию счетов. Этот инцидент усугубляет существующий контроль над управлением взаимоотношениями с клиентами финансового гиганта, который столкнулся с обвинениями в систематической дискриминации и был обвинен генеральными прокурорами нескольких штатов в закрытии счетов из-за предполагаемых религиозных и политических предубеждений клиентов.

Сообщение на Reddit, быстро набравшее популярность среди пользователей, подчеркивает отсутствие связи со стороны JPMorgan Chase, поскольку человек заявил, что ему запретили пользоваться всеми будущими услугами, не предоставив никаких обоснований. Банк не дал публичного ответа ни на конкретное сообщение на Reddit, ни на более широкие обвинения.

Действия JPMorgan Chase происходят в то время, когда финансовые организации все чаще подают отчеты о подозрительной деятельности (SAR). За последние годы количество поданных SAR увеличилось с примерно 830 тыс. в 2014 году до около 1,4 млн. Несмотря на этот рост, лишь небольшой процент из них приводит к последующим действиям со стороны правоохранительных органов.

Этот всплеск сообщений и последующее закрытие счетов вызвали вопросы об адекватности надзора и прозрачности усилий банковского сектора по борьбе с незаконной деятельностью. Нынешнее положение банка отражает сохраняющуюся обеспокоенность по поводу его полномочий по закрытию счетов клиентов и подчеркивает необходимость более четкой коммуникации и более прозрачных процессов при решении таких деликатных вопросов.

Эта статья была подготовлена при поддержке AI и проверена редактором. Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с нашими правилами и условиями.

 

Цены на нефть растут на фоне надежд на экономику США, так как начинается неделя, насыщенная ценными бумагами

Цены на нефть немного выросли на азиатских торгах в понедельник, так как данные, опубликованные на прошлой неделе, показали некоторую устойчивость экономики США, хотя трейдеры в основном были в напряжении перед чередой заседаний центральных банков на этой неделе, в первую очередь Федеральной резервной системы.

Цены на сырую нефть несли потери семь недель подряд после разочаровывающего сокращения добычи Организацией стран-экспортеров нефти и ее союзниками, а слабые экономические данные из главного импортера Китая также вызвали опасения по поводу спроса.

Однако это было несколько компенсировано сильными данными по занятости в несельскохозяйственном секторе США в пятницу, которые представили рынок труда как одно из немногих светлых пятен в крупнейшем мировом потребителе топлива.

Хотя эти данные снизили ожидания скорого снижения процентных ставок ФРС, они также вызвали некоторый оптимизм в отношении перспектив спроса на сырую нефть - особенно в сценарии "мягкой посадки" для экономики США.

Это мнение было подкреплено заявлением Министерства энергетики о желании закупить до 3 миллионов баррелей нефти для дальнейшего пополнения Стратегического нефтяного резерва, который за последний год был сведен почти к 40-летнему минимуму.

Цены на сырую нефть нашли некоторую поддержку на позитивных тонах: фьючерсы на нефть марки Brent с истекающим февралем выросли на 0,5% до 76,19 доллара за баррель, а фьючерсы на нефть марки West Texas Intermediate выросли на 0,4% до 71,39 доллара за баррель к 20:01 по восточному времени (01:01 GMT).

Оба контракта выросли с почти семимесячного минимума в пятницу.

Центральные банки, ключевые данные по США на этой неделе

Тем не менее, любое значительное восстановление нефти будет ограничено перед чередой ключевых заседаний центральных банков и экономических данных на этой неделе.

Ожидается, что ФРС оставит ставки на прежнем уровне, но за ее прогнозами по планируемому снижению ставок в 2024 году будут внимательно следить после недавних признаков укрепления рынка труда.

После заседания ФРС на этой неделе также ожидаются данные по инфляции в США за ноябрь.

Помимо ФРС, на этой неделе также должны быть приняты решения по процентным ставкам Банка Англии, Европейского центрального банка и Швейцарского национального банка.

Глобальные денежно-кредитные условия, вероятно, останутся жесткими вплоть до 2024 года, ограничивая экономический рост и снижая спрос на сырую нефть. Эта тенденция будет оказывать сильное влияние на нефть до 2023 года, ограничивая значительный рост от нескольких сокращений добычи ОПЕК+.

Экономическая слабость ведущего экспортера нефти Китая также стала одним из основных поводов для беспокойства. Данные, опубликованные на прошлой неделе, показали, что импорт нефти в Китай в ноябре упал до четырехмесячного минимума на фоне высоких запасов и низкого спроса на топливо.

 

Amazon страдает от забастовок и протестов по всей Европе во время черной пятницы

В пятницу работники Amazon вышли на забастовку в нескольких европейских странах в знак протеста против методов работы американского гиганта электронной коммерции в один из самых напряженных дней в году.

Кампания "Заставьте Amazon (NASDAQ:AMZN) платить", координируемая Глобальным профсоюзом UNI, заявила, что забастовки и акции протеста пройдут в более чем 30 странах мира с "черной пятницы" - дня после американского праздника Дня благодарения, когда многие розничные сети снижают цены для увеличения продаж - до понедельника.

Изначально известная тем, что в США толпы людей выстраиваются в очереди у больших магазинов, "черная пятница" все больше перемещается в Интернет и приобретает глобальный характер, чему в немалой степени способствует компания Amazon, которая в этом году объявила о праздничных скидках с 17 по 27 ноября.

По оценкам профсоюза Verdi, в Германии, второй по объему продаж рынок Amazon в прошлом году, около 2 000 работников объявили забастовку в шести центрах обработки заказов Amazon в Германии.

По данным профсоюза, на складе в Райнберге бастовали 500 работников, что составляет почти 40% от общего числа сотрудников, а на складе в Лейпциге - около 250 работников, что составляет около 20%.

Представитель компании Amazon в Германии заявил, что бастует лишь небольшое число работников, и что заработная плата работников является справедливой: начальная зарплата составляет более 14 евро (15,27 долл. США) в час. Представитель компании заявил, что доставка заказов в "черную пятницу" будет надежной и своевременной.

В Англии более 200 рабочих бастовали в пятницу на складе Amazon в Ковентри в рамках длительного спора по поводу оплаты труда.

Ник Хендерсон, работник склада, который является логистическим центром Amazon для обработки товаров и отправки их на другие склады, заявил, что он бастует за повышение зарплаты и улучшение условий труда.

Бастующие работники скандировали свое требование о повышении зарплаты до 15 фунтов стерлингов (18,69 долл.) в час.

Представитель Amazon в Великобритании сообщил, что минимальная начальная зарплата составляет от 11,80 до 13 фунтов в час в зависимости от места работы, а с апреля 2024 года она будет увеличена до 12,30-13 фунтов в час. Amazon заявила, что забастовка не приведет к перебоям в работе.

В Италии профсоюз CGIL заявил, что более 60% работников склада Amazon в Кастель Сан Джованни участвуют в забастовке, в то время как Amazon заявила, что более 86% работников склада вышли на работу и никаких последствий для деятельности компании нет.

Испанский профсоюз CCOO призвал работников складов и служб доставки Amazon провести часовую забастовку в каждую смену в "киберпонедельник" на следующей неделе.

По данным организации Attac, планировавшей акцию протеста, во Франции камеры хранения посылок Amazon, расположенные на вокзалах, парковках супермаркетов, на улицах и используемые многими покупателями для получения заказов, были обклеены плакатами и заградительными лентами.

Организация Attac, называющая "Черную пятницу" "праздником перепроизводства и чрезмерного потребления", заявила, что по всей стране были нанесены удары по 40 камерам хранения. Компания Amazon заявила, что все ее камеры хранения во Франции остаются доступными.

Компания Amazon остается популярной в Европе даже на фоне стремительного роста таких конкурентов, как Shein и Temu. По данным data.ai, в октябре приложение Amazon насчитывало 146 млн. активных пользователей в Европе по сравнению с 64 млн. у Shein и 51 млн. у Temu.

Google Pay вводит удобную плату за транзакции по UPI в Индии

Цифровые платежные платформы в Индии все больше стремятся монетизировать свои услуги, и Google (NASDAQ:GOOGL) Pay - последняя, кто присоединился к этой тенденции. В рамках новой стратегии получения прибыли Google Pay начал взимать плату за удобство при пополнении счета мобильного телефона через свой сервис Unified Payments Interface (NASDAQ:TILE) (UPI). Это изменение не было объявлено официально, но было обнаружено пользователями и впоследствии подтверждено обновлениями в Условиях предоставления услуг.

Структура комиссии предусматривает постепенное увеличение суммы пополнения до ₹100. При пополнении счета на сумму от ₹101 до ₹200 взимается плата в размере ₹1, при пополнении счета на сумму от ₹201 до ₹300 - ₹2, а при пополнении счета на сумму свыше ₹3 - фиксированный лимит. Такой многоуровневый подход призван сохранить удобство использования и обеспечить устойчивость бизнеса. Новая тарифная политика вступила в силу после тихого обновления Условий предоставления услуг 10 ноября 2023 года.

Статистика Национальной платежной корпорации Индии (NPCI) по состоянию на октябрь 2023 г. показывает, что Google Pay занимает значительную долю рынка UPI - 36%, за ней следует PhonePe - 46%, а Paytm - около 13%. Доминирование этих платформ на рынке UPI как по объему, так и по стоимости было также отмечено в отчете Центра перспективных финансовых исследований и обучения (CAFRAL) за финансовый год, заканчивающийся в марте 2023 года.

Этот шаг Google Pay отражает более широкие изменения в отрасли, когда различные онлайн-сервисы начали взимать плату за дополнительные удобства, такие как доставка еды и билетов в кино.

United Airlines рассматривает возможность использования данных о пассажирах для продажи целевой рекламы

По данным Wall Street Journal, авиакомпания United Airlines (NASDAQ:UAL) рассматривает возможность использования своих данных о пассажирах для предоставления брендам целевой рекламы своим клиентам.

Со ссылкой на людей, знакомых с ситуацией, WSJ сообщает, что некоторые из этих рекламных объявлений могут появиться на бортовой развлекательной системе перевозчика или в его приложении, которое пассажиры используют для бронирования и управления рейсами. United еще не приняла решения по этому вопросу, отмечает газета.

Согласно презентации, с которой ознакомилась WSJ, данные о клиентах могут быть использованы для того, чтобы рекламодатели, например, развлекательные компании, могли предлагать конкретные фильмы пассажирам, которые путешествовали вблизи их тематических парков или покупали их товары, используя мили авиакомпании.

Руководители United пытаются понять, как можно внедрить персонализированную рекламу, не раздражая и не настораживая клиентов, сообщили WSJ неназванные источники, добавив, что пассажиры смогут отказаться от получения такой рекламы.

Полуденные движения: Agilent, VMware, Lowe's и другие

Вот некоторые из самых значительных изменений в американских акциях сегодня:

Акции Lowe's (NYSE:LOW) упали на 3% после того, как компания, занимающаяся розничной торговлей товарами для дома, сократила финансовые прогнозы на весь год, заявив, что в третьем квартале она столкнулась с более значительным, чем ожидалось, снижением потребительских расходов на приобретение дорогостоящих товаров. Акции Best Buy (NYSE:BBY) упали на 1% после того, как компания, занимающаяся продажей бытовой электроники, снизила прогноз по доходам на весь год, прогнозируя снижение сопоставимых продаж в ключевом праздничном квартале. Акции Kohl's (KSS) упали на 9% после того, как сеть универмагов показала более значительное, чем ожидалось, снижение квартальных продаж, поскольку покупатели стали тратить меньше долларов на фоне сохраняющейся высокой инфляции. Акции компании Zoom (NASDAQ:ZM) упали на 0,7%. Хотя эта платформа для видеоконференций повысила свои прогнозы годовой выручки и прибыли после превышения ожиданий в третьем квартале, похоже, что дни ее славы закончились, поскольку годовой рост не наблюдается. Акции Agilent (NYSE:A) выросли на 9% после того, как поставщик медицинского оборудования превзошел ожидания по итогам четвертого квартала, несмотря на то, что генеральный директор Майк Макмаллен назвал этот год "сложным для отрасли". Акции компании Medtronic (NYSE:MDT) выросли на 4% после того, как производитель медицинского оборудования повысил прогноз годовой выручки и прибыли после "широкого и диверсифицированного" роста во втором финансовом квартале.

Акции Baidu (NASDAQ:BIDU) выросли на 1,3% после того, как китайский технологический гигант превзошел ожидания по доходам за третий квартал, хотя их рост был медленнее, чем за предыдущие три месяца. Акции Symbotic (SYM) выросли более чем на 37% после того, как компания, занимающаяся автоматизацией складских операций, превзошла ожидания по четвертому финансовому кварталу и дала рынку прогнозы на текущий период. Акции Zions Bancorporation (NASDAQ:ZION) упали на 3% после того, как Citigroup понизила прогноз по региональному кредитору до "нейтрального" с "покупать", сославшись на слишком завышенную оценку. Акции American Eagle Outfitters (NYSE:AEO) снизились на 17% после публикации последней квартальной прибыли, несмотря на превышение консенсус-оценок и повышение прогноза годовой выручки. Опасения по поводу маржи оказали негативное влияние на акции компании. Акции Burlington Stores (NYSE:BURL) выросли на 20% после того, как компания сообщила о прибыли за третий квартал, которая превзошла консенсус-прогноз. Акции Dick's Sporting Goods (NYSE:DKS) выросли на 5% после того, как компания сообщила о более высокой, чем ожидалось, прибыли за третий квартал.

Котировки акций VMware, Inc. (NYSE:VMW) снизились на 4,7%. Компания Broadcom (NASDAQ:AVGO) планирует в среду завершить сделку по приобретению фирмы, занимающейся облачными вычислениями, стоимостью 69 млрд. долл. Компания получила все разрешения регулирующих органов на покупку после того, как Китай одобрил приобретение с дополнительными условиями. Котировки акций Tesla (NASDAQ:TSLA) выросли на 2,5%. Ожидания растут в преддверии мероприятия по доставке кибергрузовиков, которое состоится 30 ноября.

Lowe's, Kohl's, Best Buy падают на предварительном рынке; Agilent, Baidu растут

Во вторник американские фьючерсы снизились, поскольку инвесторы ожидают публикации протокола последнего заседания Федеральной резервной системы, а также более важных корпоративных доходов.

Вот некоторые из наиболее значительных изменений в котировках американских акций на предварительном рынке сегодня:

Акции Lowe's (NYSE:LOW) упали на 4,4% после того, как компания, занимающаяся розничной торговлей товарами для дома, сократила свои финансовые прогнозы на весь год, заявив, что в третьем квартале она столкнулась с более значительным, чем ожидалось, снижением потребительских расходов на покупку товаров широкого потребления.

Акции Best Buy (NYSE:BBY) упали на 5,3% после того, как компания, производящая бытовую электронику, снизила прогноз по доходам на весь год, прогнозируя снижение сопоставимых продаж в ключевом праздничном квартале.

Акции Kohl's (NYSE:KSS) упали на 4,4% после того, как сеть универмагов показала более значительное, чем ожидалось, снижение квартальных продаж, поскольку покупатели стали тратить меньше долларов на фоне сохраняющейся высокой инфляции.

Акции компании Zoom (NASDAQ:ZM) упали на 0,3%, поскольку, хотя платформа для видеоконференций и повысила прогнозы годовой выручки и прибыли, превзойдя ожидания в третьем квартале, дни ее славы, похоже, закончились: рост в годовом исчислении не наблюдается.

Акции компании Agilent (NYSE:A) выросли на 6,7% после того, как поставщик медицинского оборудования превзошел ожидания по итогам четвертого квартала, несмотря на то, что генеральный директор Майк МакМаллен назвал этот год "сложным для отрасли".

Акции компании Medtronic (NYSE:MDT) выросли на 2,2% после того, как производитель медицинского оборудования повысил прогноз годовой выручки и прибыли в связи с "широким и диверсифицированным" ростом во втором финансовом квартале.

Акции компании Baidu (NASDAQ:BIDU) выросли на 1,3% после того, как доходы китайского технологического гиганта за третий квартал превзошли ожидания, хотя их рост был медленнее, чем за предыдущие три месяца.

Акции компании Symbotic (NASDAQ:SYM) выросли более чем на 20% после того, как компания, специализирующаяся на автоматизации складских операций, превзошла ожидания по итогам четвертого финансового квартала и дала рынку ориентир на повышение прогнозов на текущий период.

Акции Zions Bancorporation (NASDAQ:ZION) упали на 1,6% после того, как Citigroup понизила свою позицию по региональному кредитору до "нейтральной" с "покупать", сославшись на слишком завышенную оценку.

Chegg падает на 6% на фоне понижения рейтинга Morgan Stanley из-за сохраняющихся рисков искусственного интеллекта

Акции компании Chegg (NYSE:CHGG) упали почти на 6% в ходе торгов перед открытием торгов в понедельник после того, как аналитики Morgan Stanley понизили их рейтинг до уровня Underweight с Equal Weight.

Ценовой ориентир снижен на 1 долл. до 9 долл. за акцию.

Аналитики сослались на слабые тенденции, наблюдавшиеся в октябре, и ожидали усиления конкуренции со стороны генеративного искусственного интеллекта (ИИ) в долгосрочной перспективе.

"Хотя мы с осторожностью относились к Chegg в течение последних нескольких лет, рынок поспешил наказать акции", - заявили аналитики.

Тем не менее, понижение рейтинга произошло после того, как акции поднялись примерно на 40% с октябрьских минимумов.

Аналитики выделяют ключевые факторы, обосновывающие понижение рейтинга.

Опережающий рост акций и слабые тенденции:

Недавняя динамика роста акций сочетается со слабыми тенденциями в области веб-трафика и загрузок приложений, что указывает на потенциальный разрыв между настроениями рынка и операционными показателями;

Консенсус-оценки: Аналитики считают, что консенсус-оценки для Chegg остаются слишком высокими, что создает предпосылки для возможного пересмотра оценок в негативную сторону в будущем;

Прогноз выручки от подписки на четвертый квартал: Аналитики также высказывают опасения, что прогноз по доходам от подписки на четвертый квартал будет воспринят как агрессивный;

 

"Мы понижаем наш мультипликатор с учетом этих рисков, в результате чего наш ценовой ориентир составляет 9 долл. 9 долл. означает ~6x CY25 EV/EBITDA, что более адекватно, чем текущие торговые уровни, превышающие 1x, учитывая отрицательный рост, снижение маржи, вероятность негативного пересмотра консенсус-оценок, сложное соотношение риска и вознаграждения, а также оценку, более соответствующую линии регрессии аналогов", - пояснили аналитики в отчете о понижении рейтинга.

Tesla выиграла иск, утверждающий, что она монополизирует ремонт и запчасти

 

Американский судья отклонил антимонопольный иск, в котором компания Элона Маска Tesla (NASDAQ:TSLA) обвиняется в том, что, монополизировав рынки технического обслуживания и запасных частей, она вынуждает клиентов платить высокие цены и долго ждать ремонта.

В своем решении, принятом в пятницу вечером, окружной судья США Трина Томпсон в Сан-Франциско заявила, что клиенты, подавшие коллективный иск, не смогли доказать ни того, что предполагаемые проблемы "не были общеизвестны", когда они покупали свои автомобили, ни того, что они не могли предсказать расходы на поддержание своих автомобилей в рабочем состоянии.

Она также отметила, что клиенты не смогли доказать, что Tesla принуждала их пользоваться ее услугами и запчастями только потому, что они изначально купили свои автомобили.

"Конечно, истцы утверждают, что ответчик ввел их в заблуждение относительно... того, какой объем технического обслуживания требуется их электромобилям и сколько времени должно занимать такое обслуживание", - написала Томпсон. "Но нигде истцы не утверждают, что потребители фактически не знают о якобы сверхконкурентных ценах и непомерном времени ожидания".

Судья также отклонила претензии на основании калифорнийских законов о защите прав потребителей.

Она заявила, что клиенты могут внести изменения в свою жалобу, которая объединяет пять исков и охватывает водителей, оплативших ремонт и запчасти Tesla с марта 2019 года.

Адвокаты клиентов не сразу ответили в субботу на просьбу о комментарии.

Согласно жалобе, водители, чьи автомобили оснащены традиционными двигателями, могут производить ремонт в дилерских центрах или независимых мастерских, используя детали, изготовленные оригинальными производителями или другими компаниями.

По словам клиентов, Tesla отличается от них тем, что требует, чтобы автомобили обслуживались в компании, расположенной в Остине (штат Техас), или в ее авторизованных сервисных центрах, и использовались только запчасти Tesla.

Компания Tesla продает свои автомобили напрямую потребителям, а не через сеть франчайзи.

В период с января по сентябрь компания сообщила о 6,15 млрд. долл. выручки от услуг и других видов автомобильной деятельности, что составляет 9% от общей выручки в 71,6 млрд. долл. На долю продаж автомобилей пришлось 57,9 млрд. долл. или 81% от общей выручки.

Дело "Ламбрикс против Tesla Inc", Окружной суд США, Северный округ Калифорнии, № 23-01145.

Топ-5 событий, за которыми стоит следить на рынках на предстоящей неделе

На предстоящей праздничной неделе инвесторы будут следить за протоколом последнего заседания Федеральной резервной системы США в поисках новых идей относительно дальнейшей динамики процентных ставок. Розничные торговцы готовятся к новому, как они надеются, богатому на покупки сезону. Nvidia - последняя мегакомпания, отчитавшаяся о прибыли, а цены на нефть, похоже, останутся нестабильными. Вот что необходимо знать для начала недели.

Протоколы заседания ФРС

ФРС опубликует протокол заседания 31 октября - 1 ноября во вторник, на день раньше, чем обычно, в связи с праздником Дня благодарения, который отмечается на этой неделе.

Недавние признаки снижения инфляции подогрели надежды на то, что центральный банк США прекратил повышать ставки, и инвесторы будут прочесывать протокол в поисках подсказок о том, к чему склоняются политики.

В пятницу заместитель председателя ФРС по надзору Майкл Барр заявил, что, по его мнению, ФРС находится на пике повышения процентных ставок или близка к нему, однако глава ФРС Сан-Франциско Мэри Дэйли и президент ФРС Бостона Сьюзан Коллинз подчеркнули необходимость получения дополнительных доказательств охлаждения инфляции.

Из экономических данных во вторник должны выйти данные по продажам домов, а днем позже - еженедельные правительственные данные по первичным обращениям за пособиями по безработице и октябрьские данные по заказам на товары длительного пользования.

Черная пятница

Американские розничные сети готовятся к "черной пятнице", знаменующей начало важнейшего сезона праздничных покупок, следующего за Днем благодарения, в то время как инвесторы задаются вопросом, сможет ли экономика США, ориентированная на потребителя, оставаться устойчивой.

В этом году "черная пятница" проходит на фоне повышенных процентных ставок и инфляции, которая, хотя и снижается, но все еще превышает целевой уровень ФРС в 2%.

Данные, полученные на прошлой неделе, показали, что объем розничных продаж в США в октябре впервые за семь месяцев снизился, что указывает на замедление спроса, хотя снижение было меньше, чем ожидалось.

Ритейлеры уже предупредили, что праздничный сезон в этом году будет менее активным, чем в предыдущие годы. В четверг компания Walmart (NYSE:WMT) заявила, что потребители более осторожны в своих расходах в преддверии праздничного сезона, хотя крупнейшая американская розничная компания повысила свой прогноз продаж и прибыли на год.

Оптимизм в отношении акций

В последние несколько недель оптимизм инвесторов в отношении акций возрос, рынки восстанавливаются после многомесячного падения, продолжавшегося с августа по большую часть октября. Доходность казначейских облигаций, постоянный рост которой в течение последних нескольких месяцев оказывал давление на акции, быстро пошла на спад на фоне надежд на то, что ФРС закончила повышать процентные ставки.

На прошлой неделе индексы S&P 500, Nasdaq и Dow демонстрировали третий подряд рост. Для S&P и Dow это была самая длинная недельная серия побед с июля. Для Nasdaq это был самый продолжительный недельный рост с июня.

На этой неделе внимание инвесторов будет приковано к компании Nvidia (NASDAQ:NVDA), которая во вторник публикует свой последний отчет о прибылях. Это последний в сезоне отчет о прибылях мегакомпаний "великолепной семерки", чей огромный рост акций в этом году привел к повышению фондовых индексов.

Цены на нефть

В пятницу цены на нефть подскочили более чем на 4%, отскочив от четырехмесячного минимума, достигнутого на предыдущей сессии, поскольку инвесторы, занимавшие короткие позиции, зафиксировали прибыль, а санкции США в отношении некоторых российских нефтеотправителей оказали поддержку.

Тем не менее, по итогам недели котировки нефти Brent и сырой нефти Brent снизились более чем на 1%, что стало четвертым подряд недельным снижением, в основном из-за роста запасов сырой нефти в США и сохранения рекордно высокого уровня добычи.

Также негативную роль сыграли углубляющийся кризис в сфере недвижимости в Китае и замедление промышленного роста.

В условиях, когда цена на нефть марки Brent опускается ниже 80 долларов, многие аналитики ожидают, что Организация стран-экспортеров нефти и ее союзники продлят сокращение добычи до 2024 года на встрече в конце этого месяца.

Данные по Еврозоне

В четверг в Еврозоне будут опубликованы данные по индексам менеджеров по снабжению за ноябрь, причем экономисты не ожидают существенного повышения активности. В среду также будут опубликованы данные по потребительскому доверию, а в пятницу выйдет внимательно изучаемый индекс делового климата Ifo в Германии.

В среду Европейский центральный банк опубликует свой последний обзор финансовой стабильности, а днем позже - протокол октябрьского заседания.

Во вторник президент ЕЦБ Кристин Лагард выступит в Берлине, а в пятницу - на мероприятии во Франкфурте, кроме того, в течение недели должны состояться выступления ряда других официальных лиц ЕЦБ.

Amazon сократит "несколько сотен" сотрудников в подразделении Alexa в связи с "изменением" приоритетов

Компания Amazon (NASDAQ:AMZN), как утверждается, сокращает некоторые должности в Alexa, своем подразделении голосовых помощников, сообщило в пятницу агентство Reuters.

Ссылаясь на полученное по электронной почте письмо, агентство Reuters сообщило, что этот шаг обусловлен "изменением" приоритетов бизнеса и повышенным вниманием технологического гиганта к генеративному искусственному интеллекту.

Сокращение рабочих мест затронет "несколько сотен" сотрудников, работающих в подразделении Alexa, говорится в сообщении со ссылкой на электронное письмо, в котором говорится, что Amazon меняет некоторые из своих "усилий, чтобы лучше соответствовать своим бизнес-приоритетам".

Вице-президент Amazon по Alexa и Fire TV Дэниел Рауш сообщил в электронном письме, что в связи с перестановками компания вынуждена "прекратить некоторые инициативы".

В последнее время компания Amazon, акции которой в пятницу выросли почти на 1%, сократила число сотрудников в различных областях, включая музыку, игры и работу с персоналом.

BJ's Wholesale падает после отказа от повышения прогноза прибыли, несмотря на положительный результат в третьем квартале

Сегодня компания BJ's Wholesale (BJ) представила результаты за третий квартал: скорректированная прибыль на акцию (EPS) составила 98 центов, что несколько ниже показателя предыдущего года (99 центов), но выше прогнозируемых 95 центов.

Выручка составила 4,92 млрд. долл., увеличившись почти на 3% по сравнению с предыдущим годом и совпав с консенсус-прогнозом аналитиков.

Тем не менее, акции компании снизились на 5% в ходе предрыночных торгов.

Членские взносы составили 106,1 млн. долл., опередив ожидания аналитиков на уровне 104,8 млн. долл. Товарно-материальные запасы составили 1,66 млрд. долл. и выросли на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

"Наша выгодная модель и сильное ценностное предложение продолжают находить отклик у наших членов", - сказал Боб Эдди, председатель совета директоров и главный исполнительный директор компании BJ's Wholesale Club.

"В третьем квартале мы отмечали ускорение роста числа членов клуба, активное увеличение трафика и дальнейшее увеличение доли рынка. Эти достижения продолжают укреплять базовую прочность нашего бизнеса, и мы по-прежнему уверены в долгосрочных перспективах роста нашей компании".

BJ's также представила прогноз, согласно которому сопоставимые клубные продажи, исключая влияние продаж бензина, составят от 2% снижения до 1% роста по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

На весь 2023 финансовый год BJ's Wholesale ожидает, что сопоставимые клубные продажи, опять же без учета влияния продаж бензина, будут расти от 1,0% до 1,8% в год.

"Заглядывая в оставшуюся часть года, мы по-прежнему уверены в своей способности сохранить динамику роста объемов перевозок и увеличения доли рынка благодаря нашей неизменной ориентации на стоимость. Мы также продолжаем ориентироваться на изменения в поведении потребителей, обусловленные более широкой макроэкономической ситуацией", - добавил Эдди.

Прогноз скорректированной прибыли на акцию (EPS) - $3,80-3,92 - сохранен.

Полуденные котировки: Walmart, Macy's, Alibaba, Cisco и другие

Американские акции снижались, так как после осторожного прогноза по потребительским расходам от Walmart их недавнее ралли исчерпало себя.

Вот некоторые из наиболее значительных изменений в американских акциях сегодня:

Акции Walmart (NYSE:WMT) упали на 7,4% после того, как гигант розничной торговли предупредил о давлении на потребителей в преддверии важного праздничного сезона, что нивелировало положительный результат по прибыли и продажам в третьем квартале.

Акции Macy's (NYSE:M) выросли на 4,5% после того, как сеть универмагов сообщила о значительном превышении прибыли в третьем финансовом квартале, чему способствовало улучшение показателей рентабельности, и повысила прогноз на весь год.

АДР Alibaba (NYSE:BABA) упали на 9,4% после того, как китайский гигант электронной коммерции решил отказаться от полного выделения своего ключевого облачного подразделения, сославшись на последствия усиления американского контроля за экспортом в Китай современных вычислительных чипов и оборудования для производства полупроводников.

Акции Cisco (NASDAQ:CSCO) упали на 11,4% после того, как технологическая компания снизила прогнозы по выручке и прибыли на весь год, что свидетельствует о замедлении спроса на ее сетевое оборудование.

Акции Palo Alto Networks (NASDAQ:PANW) упали на 5,8% после того, как компания, специализирующаяся на кибербезопасности, опубликовала прогнозы на второй квартал и весь год ниже ожиданий, после того как были опубликованы хорошие результаты первого квартала.

Акции Bath & Body Works (NYSE:BBWI) упали на 6,3% после того, как компания понизила годовой прогноз продаж на фоне признаков замедления спроса в преддверии важнейшего праздничного сезона.

Акции Catalent (NYSE:CTLT) упали на 1,1% после того, как компания Baird повысила свою позицию по этой фармацевтической компании до "оптимистичной" с "нейтральной", заявив, что ее оценка стала привлекательной.

Акции Eli Lilly (NYSE:LLY) упали на 0,9% после сообщения агентства Reuters о том, что американская фармацевтическая компания планирует построить новый завод в западной Германии.

Акции компании Carvana Co (NYSE:CVNA) упали более чем на 7% после того, как компания Amazon (NASDAQ:AMZN) заявила, что в следующем году автодилеры смогут продавать автомобили через ее магазин, начиная с Hyundai (OTC:HYMTF).

 

Американские акции снижаются после предупреждения Walmart о давлении на потребительские расходы

Американские акции снижаются, приостанавливая свое недавнее ралли, поскольку инвесторы обеспокоены прогнозами компании Walmart относительно потребительских расходов в преддверии сезона праздничных покупок.

По состоянию на 09:44 по восточному времени (14:44 GMT) промышленный индекс Dow Jones снизился на 28 пунктов, или на 0,1%, индекс S&P 500 не изменился, а индекс NASDAQ Composite снизился на 0,2%.

Walmart предупреждает о давлении со стороны потребителей

Walmart (NYSE:WMT), крупнейшая розничная компания в США, в третьем квартале получила чистую прибыль в размере 453 млн. долл. или 17 центов на акцию, что значительно лучше, чем убыток в размере 1,8 млрд. долл. или 66 центов на акцию в предыдущем квартале.

Тем не менее, компания выступила с предостережением относительно состояния потребителей в преддверии решающего сезона праздничных покупок. Акции компании упали на 7,3%.

Финансовый директор компании Джон Дэвид Рейни заявил в интервью CNBC, что потребители, страдающие от инфляции, продолжают откладывать крупные покупки в ожидании промо-акций, что повторяет комментарии, сделанные в среду другой розничной компанией Target, которая указала на сохраняющееся давление на потребителей со стороны повышения процентных ставок и снижения уровня сбережений.

С другой стороны, акции Macy's (NYSE:M) выросли на 7,5% после того, как сеть универмагов превзошла ожидания по итогам третьего квартала и повысила прогноз на весь год.

Кроме того, акции Cisco Systems (NASDAQ:CSCO) упали на 11,6% после того, как компания снизила прогнозы по выручке и прибыли на весь год, что свидетельствует о замедлении спроса на ее сетевое оборудование.

Акции Palo Alto Networks (NASDAQ:PANW) упали на 7,6% после того, как компания, специализирующаяся на кибербезопасности, опубликовала хорошие результаты за первый квартал, но прогноз по выручке за второй квартал и весь год оказался ниже прогнозов.

Экономические данные влияют на решение ФРС

В следующем месяце должностные лица ФРС соберутся на последнюю в этом году встречу, чтобы принять решение по процентным ставкам. На рынках фьючерсов широко распространены ожидания того, что центральный банк оставит процентные ставки без изменений в декабре, а весной следующего года снизит их, если ситуация продолжит улучшаться.

В среду основные индексы на Уолл-стрит закрылись с повышением, чему способствовало самое значительное с 2020 года падение оптовых цен в октябре, что усилило ожидания того, что Федеральная резервная система может подойти к концу процесса повышения процентных ставок.

Котировки 30 акций Dow прибавили более 160 пунктов, или 0,5%, базовый индекс S&P вырос на 0,2%, а технологический индекс Nasdaq - на 0,1%, дополнив резкий рост, достигнутый во вторник.

Сентиментальные настроения были подкреплены новостью о том, что Сенат в конце среды принял законопроект о временном прекращении работы правительства и направил его президенту Джо Байдену для подписания закона до истечения срока, установленного на выходные, что позволило избежать разрушительного частичного прекращения работы правительства.

Нефть падает на фоне роста запасов в США

Цены на нефть снизились в четверг после того, как запасы нефти в США выросли больше, чем ожидалось, что усилило опасения по поводу низкого спроса на энергоносители со стороны Китая.

Данные Управления энергетической информации США показали, что запасы сырой нефти в США за неделю, завершившуюся 10 ноября, выросли на 3,6 млн. баррелей больше, чем ожидалось, в то время как добыча нефти в США по итогам недели осталась на рекордно высоком уровне в 13,2 млн. баррелей в день.

В Азии объемы переработки нефти на НПЗ Китая в октябре снизились по сравнению с максимальными показателями предыдущего месяца на фоне снижения спроса на топливо в промышленности и сужения маржи нефтепереработки.

Компания Children's Place падает в цене после значительного снижения прогноза

Компания Children's Place (NASDAQ:PLCE) опубликовала сегодня отчет о прибылях за третий квартал, что привело к снижению курса акций почти на 16% на предварительном открытии торгов в четверг.

Прибыль на акцию составила 3,22 доллара, не дотянув до прогнозируемых 3,58 доллара. Выручка за третий квартал достигла 480,2 млн. долл., превысив консенсус-прогноз в 466,68 млн. долл.

Что еще более тревожно, Children's Place ожидает, что в IV квартале прибыль на акцию составит от 0,25 до 0,45 доллара, что значительно ниже консенсус-прогноза в 1,35 доллара.

Компания также ожидает, что выручка за этот квартал составит от 460 до 465 млн. долл., превысив консенсус-прогноз в 437 млн. долл.

"В третьем квартале на наши итоговые результаты негативно повлияли более высокие, чем планировалось, затраты на дистрибуцию, вызванные сочетанием в основном незапланированных, но устранимых факторов, - сказала Джейн Элферс, президент и главный исполнительный директор компании.

Рейтинг Plug Power снижен до "Нейтрального" в Citi, у компании есть узкий выход, но погрешность невелика

Аналитики Citi понизили рейтинг Plug Power (NASDAQ:PLUG) до "нейтрального" (с "покупать") и понизили ценовой ориентир до $5 (с $12,50), отметив, что "неэффективное исполнение руководством PLUG своих обязательств привело компанию к проблемам с ликвидностью".

В своей последней записке они отмечают, что компания не смогла реализовать свою ранее "богатую катализаторами историю", поскольку ни одно из потенциально позитивных событий - ввод в эксплуатацию GA, уточнение 45 В, хабы H2, безубыточная рентабельность, сильный рост продаж - не реализовалось.

Напротив, ранее настроенные оптимистично аналитики теперь предупреждают о проблемах с ликвидностью PLUG в ближайшей перспективе. По их оценкам, "в ближайшие шесть месяцев потребуется ~500 млн. долл. наличных средств при наличии ликвидности в размере ~930 млн. долл.", и они полагают, что "компании потребуется еще больше наличных средств к 3Q24".

Хотя они видят "узкий путь выхода из ближайших проблем" с уточнением 45В PTC (NASDAQ:PTC), который они теперь рассматривают не как потенциальный катализатор, а как "крайне необходимый спасательный круг", они также отмечают, что "PLUG потребуется обеспечить определенное финансирование... чтобы обеспечить снижение экзистенциального риска", и считают, что "предел погрешности невелик".

Аналитики заключают, что в случае неблагоприятного исхода ситуация с ПТК 45 В "также может создать непреодолимые проблемы", и поэтому оценивают "риск/вознаграждение в пользу нейтрального рейтинга", понижая рейтинг акций и снижая целевую цену.

Акции PLUG вчера закрылись на отметке 4,35 долл. и с начала года упали почти на 65%.

Илон Маск опроверг информацию Bloomberg о возможном IPO Starlink

Илон Маск опроверг сообщение о том, что компания SpaceX обсуждает возможность выделения компании Starlink путем первичного размещения акций уже в 2024 году.

В односложном ответе на твит аккаунта Teslanomics глава SpaceX, Tesla (NASDAQ:TSLA) и X (бывший Twitter) заявил, что сообщение "ложное".

В среду агентство Bloomberg со ссылкой на людей, знакомых с вопросом, сообщило, что SpaceX рассматривает возможность проведения IPO своего быстрорастущего спутникового бизнеса Starlink уже в конце 2024 года.

Предполагалось, что этот шаг будет предпринят с целью извлечения выгоды из высокого спроса на космическую связь.

Кроме того, агентство Bloomberg сообщило, что в целях подготовки SpaceX переводит активы спутникового подразделения в дочернюю компанию, находящуюся в полной собственности. Затем эта дочерняя компания будет выведена на IPO, утверждает издание.

В 2019 году SpaceX запустила первую группу спутников Starlink. С тех пор услуга стала пользоваться большим спросом: недавно компания заявила, что в настоящее время она доступна более чем в 60 странах и насчитывает свыше 2 млн активных абонентов.

Berkshire Hathaway Баффета выходит из позиций в некоторых акциях голубых фишек

Berkshire Hathaway (NYSE:BRKb), принадлежащая Уоррену Баффету, вышла из состава акционеров ряда известных американских компаний, включая гиганта в области здравоохранения Johnson & Johnson (NYSE:JNJ) и автопроизводителя General Motors (NYSE:GM), как следует из внимательно изучаемой заявки, поданной во вторник в Комиссию по ценным бумагам и биржам.

Кроме того, компания продала небольшие доли в логистической компании United Parcel Service (NYSE:UPS), корпорации Procter & Gamble (NYSE:PG) и владельце конфет Oreo компании Mondelez International (NASDAQ:MDLZ), а также сократила долю в целом ряде компаний, включая нефтяную компанию Chevron (NYSE:CVX) и компанию электронной коммерции Amazon.com (NASDAQ:AMZN).

В результате сокращений общий объем продаж акций Berkshire в этом году по сентябрь составил 23,6 млрд. долл. по сравнению с чистыми покупками на сумму 48,9 млрд. долл. за аналогичный период 2022 года. По состоянию на конец сентября объем денежных средств компании достиг рекордного уровня в 157,2 млрд. долл.

Инвесторы обычно внимательно следят за движениями Berkshire, чтобы получить представление о том, как Баффет, почитаемый за свою легендарную карьеру по подбору акций, оценивает последние изменения на рынке.

Кроме того, в третьем квартале инвестиционная компания Джорджа Сороса ликвидировала свою долю в производителе электромобилей Rivian Automotive (NASDAQ:RIVN), но приобрела позицию в компании Arm Holdings (NASDAQ:ARM), поддерживаемой SoftBank, как следует из отдельной заявки в Комиссию по ценным бумагам и биржам США во вторник.

По состоянию на 30 сентября Soros Fund Management продал оставшиеся 4,2 млн. акций Rivian, говорится в сообщении. Цена акций Rivian упала примерно на 11% с 30 сентября, несмотря на то, что компания опубликовала лучшие, чем ожидалось, результаты третьего квартала и повысила свои прогнозы.

Помимо покупки 325 тыс. акций Arm, фонд также приобрел новые доли в производителях iPhone - Apple (NASDAQ:AAPL) и Taiwan Semiconductor (NYSE:TSM), а также увеличил свою долю в сервисе поездок Uber (NYSE:UBER) и доставщике еды DoorDash (NASDAQ:DASH).

 

Шведский профсоюз предлагает зарплату сотрудникам Tesla, готовым присоединиться к забастовке

Шведский профсоюз IF Metall предлагает шведским сотрудникам компании Tesla (NASDAQ:TSLA) компенсацию, чтобы стимулировать их участие в продолжающейся забастовке.

Забастовка Tesla Sweden продолжается уже третью неделю и пользуется значительной поддержкой со стороны известных национальных организаций. Однако она пока не получила существенной поддержки со стороны тех, кого она больше всего затрагивает: работников Tesla.

Предложение IF Metall предполагает выплату компенсации работникам Tesla Sweden, которые присоединятся к забастовке против техасской корпорации. Профсоюз предлагает работникам автопрома более 130% от их заработной платы.

Забастовка в Tesla Sweden началась после того, как IF Metall объявил забастовку в связи с отказом компании подписать коллективный договор. Коллективные договоры являются важнейшими инструментами, используемыми профсоюзами и работодателями для определения условий труда, таких как заработная плата, пенсии, продолжительность рабочего дня и отпусков.

IF Metall утверждает, что коллективный договор Tesla Sweden гарантирует работникам лучшие и более безопасные условия труда. Руководитель отдела коллективных договоров профсоюза пояснил, что разногласия между IF Metall и Tesla касаются заработной платы, пенсий и страхования сотрудников.

В ответ шведская компания Tesla заявила, что уже предлагает своим сотрудникам более выгодные соглашения, чем те, которые предлагают профсоюзы.

Профсоюз уведомил Tesla о предстоящей забастовке механиков, назначенной на пятницу, 27 октября. Однако день забастовки прошел без какого-либо участия сотрудников Tesla.

Акции TSLA растут на 5,22% на дневных торгах во вторник.

Полуденные движения: Home Depot, Nvidia, Snap и другие

Американские акции выросли после того, как в октябре были опубликованы более низкие, чем ожидалось, данные по инфляции, которые инвесторы расценили как повод для Федеральной резервной системы США повременить с очередным повышением ставки в декабре.

Вот некоторые из наиболее значительных изменений в американских акциях сегодня:

Акции компании Home Depot (NYSE:HD) выросли на 6,3% после того, как она сообщила о меньшем, чем ожидалось, снижении сопоставимых продаж в третьем квартале, хотя и сузила свой финансовый прогноз на весь год, поскольку покупатели ограничили расходы на крупные проекты.

Акции компании Nvidia (NASDAQ:NVDA) выросли на 1,9% после того, как производитель чипов объявил о новых возможностях своего топового чипа для искусственного интеллекта, сообщив, что новые предложения начнут внедряться в следующем году.

Акции компании Snap (NYSE:SNAP) выросли на 7,9% после того, как компания Amazon (NASDAQ:AMZN) подтвердила, что пользователи Snapchat в США смогут покупать некоторые товары, представленные на сайте электронной коммерческой компании, прямо из приложения социальной сети.

Акции компании Fisker (NYSE:FSR) упали на 22% после того, как компания, производящая электромобили, снизила свои производственные планы на 2023 г., поскольку ей сложно наращивать объемы поставок, и отметила недостатки в системе внутреннего контроля за финансовой отчетностью.

Акции Azenta (NASDAQ:AZTA) выросли на 13,7% после того, как биотехнологическая компания объявила о высоких показателях прибыли, а также об изменениях в составе совета директоров, добавив, что инвестор-активист Politan Capital Management не будет добиваться места в совете директоров в этом году.

Акции компании Canadian Solar (NASDAQ:CSIQ) упали на 1,5% после того, как поставщик решений для солнечной энергетики сообщил о более низких, чем ожидалось, прибыли и выручке в третьем квартале, поскольку повышение процентных ставок ослабило спрос.

Акции Teck Resources (NYSE:TECK) выросли на 2,5 % после того, как Glencore (OTC:GLNCY) договорилась о покупке 77% доли в сталелитейном угольном бизнесе канадской компании за 6,93 млрд. долл. наличными.

Акции Sea Ltd (NYSE:SE) упали на 22% после того, как технологический конгломерат объявил о планах приоритетного инвестирования в бизнес с целью увеличения доли рынка, что потенциально может лишить инвесторов дохода.

Tesla остается "лучшим выбором" в Morgan Stanley после вступления в профсоюз UAW

Morgan Stanley подтвердил рейтинг Tesla (NASDAQ:TSLA) в качестве одного из своих "главных приоритетов", присвоив ему рейтинг Overweight и 12-месячный ценовой ориентир $380,00, после того как профсоюз UAW добился исторических успехов в ходе переговоров о заключении трудового договора с "большой тройкой" автопроизводителей Детройта.

Эти успехи привели к возрождению поправок на стоимость жизни (COLA) в отрасли.

COLA рассматривалась как "нелетная зона" для автомобильных компаний на переговорах с UAW. Неопределенный характер COLA вносит непредсказуемость в долгосрочные прогнозы трудовой инфляции.

По данным компании Ford (NYSE:F), контракт с UAW увеличивает себестоимость автомобиля на 850-900 долл. на единицу продукции, постепенно съедая около 200 б.п. маржи, прежде чем будут приняты какие-либо меры по ее устранению.

Являются ли контракты UAW положительным фактором для Китая?

Аналитики Morgan Stanley также рассматривают новые трудовые контракты как потенциальный позитив для Китая, Мексики, Таиланда, Вьетнама и других стран, где мировые производители выигрывают от более значительной разницы в стоимости рабочей силы.

Благодаря новым контрактам инвесторы могут увидеть, что OEM-производители стремятся как можно больше сотрудничать со своими китайскими партнерами по производству электромобилей.

Аналитики Morgan Stanley полагают, что по мере замедления темпов внедрения EV вряд ли стратегии, реализованные в последние 3 года, в полной мере учитывали скорость роста стоимости рабочей силы на американском рынке. Ожидается, что после официального утверждения контрактов с UAW автомобильные компании пересмотрят свои планы в отношении EV.

Пересмотр может включать в себя замедление темпов расходования средств, усиление акцента на партнерские отношения, а также объявление убытков по активам или снижение их стоимости. Хотя такие заявления могут вызвать колебания в заголовках, они свидетельствуют о переходе к более осторожному расходованию средств.

Аналитики Morgan Stanley будут следить за тем, как автопроизводители будут подчеркивать гибкость своих бюджетов расходов на EV в течение 4-го квартала.

Будет ли Tesla следующей?

Руководство UAW планирует организовать большее число производителей, что побуждает некоторые иностранные автокомпании к активному повышению заработной платы.

По оценкам, на заводах Tesla работает около 45-50 тыс. человек в таких городах, как Фремонт, Остин и Рино, которые находятся в районах с более высокой стоимостью жизни по сравнению со средним работником UAW. В совокупности это составляет для Tesla затраты на оплату труда в США в размере от 4 до 5 млрд. долл.

Может ли Optimus компании Tesla помочь?

Задолго до широкого распространения шагающих роботов аналитики Morgan Stanley ожидают существенных изменений в конструкции автомобилей, которые приведут к снижению трудозатрат.

Для того чтобы производство недорогих автомобилей в США было конкурентоспособным в мировом масштабе, скорее всего, потребуются новые методы и технологии, которые пока не доступны на коммерческой основе.

Акции TSLA растут на 4,63% в середине дня на торгах во вторник.

В экономике США наблюдается дезинфляция, и мы возвращаемся к 2% - JPMorgan

После публикации отчета по индексу потребительских цен за октябрь доходность двухлетних казначейских облигаций значительно снизилась, а фондовые фьючерсы резко выросли.

Отчет о более медленных, чем ожидалось, темпах инфляции усилил предположения о том, что процентные ставки достигли своего пика и существует вероятность снижения ставок Федеральной резервной системой в середине 2024 года.

Аналитики JPMorgan Asset Management рассматривают данные об охлаждении потребительских цен как сигнал о том, что экономика движется к целевому уровню инфляции ФРС в 2%.

В интервью Bloomberg TV аналитики отметили, что отчет по ИПЦ соответствует ожиданиям банка, и не согласны с прогнозом, что "последняя миля", необходимая для снижения цен, окажется непроходимой.

"В целом по экономике США наблюдается дезинфляция, и мы возвращаемся к уровню 2%", - заявили аналитики.

Несмотря на то, что некоторые сегменты фондового рынка переоценены, низкая инфляция может способствовать снижению долгосрочных процентных ставок, что, как правило, благоприятно сказывается на ценах на акции.

Аналитики также отметили, что в экономике не наблюдается "спирали "цены-зарплата"", и существует мало свидетельств того, что корпорации повышают цены или работники повышают заработную плату.

Коллеги аналитика из JPMorgan, включая главного стратега Марко Колановича, вчера посоветовали инвесторам продавать облигации и акции, а вместо них покупать сырьевые товары.

 

Мировые продажи электромобилей продолжают расти, Китай демонстрирует рекордные показатели, несмотря на прекращение субсидирования

По данным компании Rho Motion, специализирующейся на исследованиях рынка, продажи электромобилей в мире остаются высокими, о чем свидетельствуют рекордные месячные продажи в Китае в октябре, несмотря на прекращение субсидирования.

Несмотря на то, что в Китае в 2022 году будет прекращена 11-летняя программа субсидирования покупки электромобилей, некоторые местные власти продолжают оказывать поддержку в виде помощи, налоговых скидок и потребительских субсидий для стимулирования инвестиций.

В сентябре продажи электромобилей в Китае выросли на 29% по сравнению с прошлым годом, в то время как мировой рынок электромобилей за тот же период продемонстрировал рост на 34%.

Однако аналитики отмечают, что в Китае приближаются последние два месяца года, которые традиционно характеризуются повышенной активностью продаж автомобилей.

"Примечательным в октябрьских данных является то, что спрос на EV в Китае продолжает достигать рекордных значений даже несмотря на сокращение субсидий... 2023 год станет для Китая еще одним знаменательным годом с точки зрения продаж EV", - считают в компании, занимающейся исследованиями рынка.

На европейских рынках продажи EV выросли на 26%, несмотря на то, что сокращение субсидий повлияло на спрос. Например, в Германии прекращение субсидирования бизнеса в сентябре повлияло на рынок.

"Это (субсидии) является важным фактором на немецком рынке, поскольку почти две трети регистраций легковых автомобилей приходится на коммерческие", - говорится в сообщении исследовательской компании.

В Северной Америке в 2023 году наблюдался скачок на 78%.

"Североамериканский рынок продолжает оставаться сильным в 2023 году, причем Tesla (NASDAQ:TSLA) по-прежнему занимает львиную долю спроса, так как старые автопроизводители умерили свои амбиции по наращиванию производства", - отмечают аналитики.

Однако, несмотря на снижение цен, доля рынка Tesla (TSLA) в третьем квартале упала до рекордно низкого уровня и составила около 50%.

Все "шорты" на Nasdaq в убытке - Citi

По мнению стратегов Citigroup, позиционирование фьючерсов на большинстве рынков, включая Австралию и Европу, остается "медвежьим". Однако они отмечают исключение в случае с американскими акциями, особенно с Nasdaq, где позиционирование вновь стало нейтральным после недавнего ралли на рынке. "90% из $37,5 млрд. шортов по SPX и все $9,7 млрд. шортов по NDX находятся в убытке. Для Nasdaq средний убыток составляет 5%, что усиливает "бычье" давление со стороны текущего позиционирования", - говорится в клиентской записке аналитиков. Это означает явное "бычье" давление со стороны позиционирования в ближайшие дни, когда сжатие шортов может привести к дальнейшему росту". По мнению стратегов, шорты находятся под давлением, и дальнейшее сворачивание коротких позиций может способствовать краткосрочному укреплению рынка.

Этот прогноз предполагает, что динамика рынка, особенно в США, может зависеть от покрытия коротких позиций и потенциального изменения настроений.

Фондовый рынок сегодня: Dow одерживает вторую недельную победу, поскольку акции технологических компаний способствуют значительному подъему

В пятницу индекс Dow вырос до второй подряд недельной победы, так как крупные технологические компании возглавили подъем акций после колебаний днем ранее, когда напоминание председателя ФРС Джерома Пауэлла о том, что повышение ставок еще не закончено, взбудоражило рынки.

По состоянию на 16:00 по восточному времени (21:00 GMT) промышленный индекс Dow Jones вырос на 391 пункт, или на 1,2%, S&P 500 - на 1,5%, а NASDAQ Composite - на 2,1%.

После выступления Пауэлла некоторые спикеры ФРС предпочли менее "ястребиные" высказывания; ралли возглавили технологические компании

Президент ФРБ Атланты Рафаэль Бостик заявил в пятницу, что, по его мнению, ФРС достигнет целевого уровня в 2% "без того, чтобы нам пришлось делать что-либо еще", так как для того, чтобы в полной мере ощутить влияние повышения ставок на экономику, необходимо больше времени.

Эти высказывания контрастировали с высказываниями Пауэлла в четверг, когда глава ФРС заявил, что ФРС "не уверена" в том, что достигла достаточно жесткого уровня ставок, чтобы сбить инфляцию.

"Однако, несмотря на четкий сигнал, инвесторы лишь незначительно повысили ожидания повышения ставки в январе - с минимума менее 1% до 19% вероятности в последнее время", - говорится в записке Stifel.

Apple согласна на урегулирование спора на сумму 25 млн. долл.

Сезон квартальных прибылей подходит к концу, но акции Plug Power (NASDAQ:PLUG) резко упали на 39% после того, как доход компании, производящей водородные топливные элементы, в третьем квартале не оправдал ожиданий.

Кроме того, компания Apple (NASDAQ:AAPL) должна выплатить до 25 млн. долл. для урегулирования претензий Министерства юстиции по поводу того, что технологический гигант предпочитает нанимать на некоторые должности иммигрантов, а не американских граждан и легальных обладателей грин-карт. Акции выросли на 1%.

Plug Power опускается до нового 52-недельного уровня, Illumina падает, так как более мягкие прогнозы наводят грозовые тучи

Компания Plug Power Inc (NASDAQ:PLUG) сообщила о результатах третьего квартала, которые не оправдали прогнозов аналитиков как по верхней, так и по нижней строке из-за нехватки водорода, нарушившей производственную деятельность. Акции компании упали на 40%.

Неутешительные квартальные результаты привели к снижению прогнозов аналитиков с Уолл-стрит. Так, агентство RBC понизило рейтинг компании, работающей в сфере экологически чистой энергетики, до "секторального" и снизило ценовой ориентир по акциям до $5 с $12 за акцию.

Акции Illumina Inc (NASDAQ:ILMN) упали более чем на 8% после снижения годового прогноза в связи с тем, что выручка за третий квартал не оправдала ожиданий. Компания, занимающаяся секвенированием генов, заявила, что "сложная макроэкономическая ситуация" негативно сказывается на спросе.

Нефть движется к очередной убыточной неделе

Цены на нефть в пятницу выросли, но все равно несут третью неделю подряд значительные потери на фоне сохраняющихся опасений по поводу замедления роста мирового спроса и возрождающихся опасений по поводу повышения процентных ставок в США.

На текущей неделе падение цен на нефть по обоим бенчмаркам составляет более 5%, и это самый длинный недельный спад с середины апреля - начала мая.

Инфляция и розничные продажи в центре внимания на следующей неделе

После недельных выступлений представителей ФРС, которые в значительной степени опровергли ожидания скорого снижения ставок, основное внимание инвесторов на следующей неделе будет приковано к данным по инфляции и розничным продажам.

Ожидается, что базовый индекс потребительских цен, за которым ФРС следит более пристально, в октябре не изменился, составив 0,3% в месячном и 4,1% в годовом исчислении соответственно.

Розничные продажи, между тем, могут свидетельствовать о замедлении роста потребительских цен, который оказался сильнее, чем многие ожидали: экономисты прогнозировали снижение на 0,1% в октябре после роста на 0,7% месяцем ранее.

Unity Software не предоставила прогнозов на весь год после неоднозначных результатов третьего квартала

Компания Unity Software в четверг не предоставила прогнозов на весь год после того, как сообщила о неоднозначных результатах третьего квартала, поскольку выручка не оправдала прогнозов Уолл-стрит из-за замедления запуска новых игр и слабости китайского рынка на фоне правительственных мер по ограничению игрового бизнеса. После выхода отчета акции Unity Software Inc (U) упали на 13% в ходе внебиржевых торгов. Компания показала убыток на разводненную акцию в размере 0,32 долл. при выручке 544,2 млн. долл. Аналитики ожидали убыток в размере 0,49 долл. при выручке 554,2 млн. долл. По словам компании, на показатели повлияли три фактора, включая игровые сервисы Unity, профессиональные услуги и Китай.

"Выручка в Китае снизилась из-за продолжающихся государственных ограничений на игры, и мы продолжаем снижать зависимость от профессиональных услуг", - добавила компания.

Заглядывая в будущее, компания сообщила, что в ближайшее время она поделится подробностями плана по оптимизации своего продуктового портфеля.

"В настоящее время мы делаем слишком много, мы не достигаем синергетического эффекта, который существует в нашем портфеле, и мы не реализуем весь свой потенциал. Мы стремимся использовать эти возможности, чтобы стать более эффективной, гибкой и быстрорастущей компанией", - говорится в сообщении компании.

Unity Software заявила, что рассчитывает приступить к реализации плана в текущем квартале и завершить все мероприятия до конца первого квартала 2024 года.

Поскольку точные сроки этих интервенций "трудно оценить", компания не предоставила прогнозов на четвертый квартал и весь 2023 год, но заявила, что предоставит прогнозы на 2024 год вместе с результатами четвертого квартала и всего 2023 года. Реагируя на результаты Unity, аналитики Macquarie Equity Research понизили рейтинг акций компании до "нейтрального" с 12-месячным ценовым ориентиром 20 долл. за акцию, заявив, что "слишком много вопросов". "Катастрофический рост цен и низкие операционные показатели компании Unity привели к смещению ее бывшего генерального директора в прошлом месяце, поэтому положительная динамика прибыли в третьем квартале стала приятным сюрпризом", - пишут аналитики. "Временно исполняющий обязанности генерального директора Джеймс Уайтхерст приступил к исправлению ошибок в деятельности Unity, проведя комплексную оценку стратегии и портфеля продуктов с ощущением реальной срочности". "Поэтому мы вынуждены предположить, что доходы в IV квартале и в 2024 году могут оказаться недостаточно высокими, а Create будет работать хуже - будь то из-за спада в сфере управляемых услуг или в Китае, или из-за потери бизнеса разработчиков игр в связи с продолжающейся реакцией на новую плату за время выполнения, несмотря на то, что Unity смягчила некоторые условия и старается более активно взаимодействовать с клиентами в бизнесе, который, вероятно, является довольно липким", - заявили аналитики, добавив, что существует слишком много неопределенностей в отношении стратегии компании.

По мнению Goldman Sachs, на результаты квартала Unity повлияли сбои в работе компании, а также макро- и идиосинкразические проблемы. "Отсутствие прогнозов на 4 квартал/ 24 год усугубляет эти проблемы, которые, по нашему мнению, будут сохраняться до тех пор, пока руководство компании не проведет внутренний анализ бизнеса, не представит прогнозы на своем собрании по итогам 4 квартала и не продемонстрирует устойчивое состояние бизнеса", - пишут они в записке в пятницу.

"Несмотря на то, что ближайшие продажи (по оценкам, они завершатся ко второму кварталу 24 года), вероятно, изменят долгосрочные инициативы в рамках экосистемы Create, мы считаем стратегию, ориентированную на монетизацию, заслуживающей доверия и подозреваем, что Unity воспользуется этой реорганизацией для лучшего позиционирования в рамках своих ключевых компетенций. Это позволит компании лучше капитализировать заинтересованные стороны и реализовать возможности адресного рынка", - заявили в инвестиционном банке, подтвердив рейтинг "Нейтральный" по акциям, но понизив ценовой ориентир до $29 с $45 ранее.

Fisker ведет переговоры о возможном производственном партнерстве

В четверг американская компания Fisker (NYSE:FSR) сообщила, что в настоящее время она ведет переговоры с пятью различными автопроизводителями в надежде получить дополнительные производственные мощности для выпуска своих автомобилей.

"У нас есть два автомобиля, которые почти готовы. Мы можем быстро вывести их на рынок - нам просто нужны мощности", - заявил генеральный директор компании Хенрик Фискер.

По словам Фискера, он ведет переговоры с пятью "традиционными автомобильными компаниями" и надеется выбрать партнера в ближайшие месяцы.

В настоящее время калифорнийская компания предлагает единственный автомобиль в своем модельном ряду - внедорожник "Ocean". Этот внедорожник производится на заводе в Австрии, который управляется подразделением компании Magna International (NYSE:MGA) Inc. К 2025 году компания планирует выпустить еще две модели - пикап и внедорожник меньшего размера. Внедорожник, получивший название PEAR, будет производиться в сотрудничестве с Foxconn в штате Огайо. Однако для производства обеих этих моделей требуется расширение производственных мощностей. По данным сентябрьского обновления, компания Fisker выпустила 5 000 автомобилей Ocean. В августе компания снизила годовой объем производства, а в октябре изменила ценообразование, отреагировав на снижение спроса на электромобили. Генеральный директор по-прежнему оптимистично смотрит на траекторию выхода компании на прибыльность. Заверяя заинтересованные стороны, глава Fisker подтвердил ожидаемую двузначную маржу в текущем году, что соответствует прогнозируемой валовой марже в 8-12% к 2023 году.

Eli Lilly, Novo Nordisk падают на фоне снижения стоимости инсулина компанией UnitedHealth

Акции Eli Lilly (NYSE:LLY) упали в четверг после того, как компания Optum Rx, принадлежащая UnitedHealth (NYSE:UNH), заявила, что с 1 января переведет восемь препаратов инсулина, производимых Eli Lilly, Novo Nordisk (NYSE:NVO) и Sanofi (NASDAQ:SNY), на первый уровень в формулярных списках.

Этот шаг сопровождается обязательством ограничить с 1 января расходы на приобретение этих инсулинов до 35 долл. и менее, что может оказать влияние на динамику рынка этих фармацевтических компаний.

Акции LLY упали на 3,7% на фоне новостей, а акции NVO - на 1,7%.

"Я на собственном опыте убедился, что высокие цены на инсулин и другие необходимые лекарства могут заставить пациентов ограничивать или пропускать прием препаратов", - сказал доктор Патрик Конвей, исполнительный директор Optum Rx.
"Лекарства, которые люди не могут себе позволить, бесполезны, и, сделав этот важный следующий шаг по изменению нашего формуляра, мы снизим расходы и улучшим доступ к ним для большего числа людей, нуждающихся в этих жизненно важных препаратах. Наша цель - сделать все основные лекарства доступными".

Сегодня более 70% пользователей Optum Rx платят за инсулин менее 35 долларов США в месяц. Ожидается, что благодаря последним действиям Optum Rx 98% всех потребителей Optum Rx будут иметь доступ к инсулину по цене 35 долларов или меньше в месяц.

Американские акции падают, поскольку инвесторы ожидают выступления Пауэлла

Американские акции снижаются, не в силах удержать многодневное ралли в преддверии комментариев председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, который может дать рекомендации по дальнейшей монетарной политике.

По состоянию на 10:55 по восточному времени (14:55 GMT) промышленный индекс Dow Jones снизился на 74 пункта, или на 0,2%, индекс S&P 500 снизился на 0,1%, а индекс NASDAQ Composite - на 0,1%.

В среду базовые индексы Уолл-стрит торговались в узких диапазонах, а широкомасштабный индекс S&P закончил торги с повышением всего на 0,1%. Тем не менее, этот рост стал восьмым подряд, что является самой длинной победной серией с 2021 года. Индекс Nasdaq, специализирующийся на технологиях, также прибавил 0,1%, что стало девятым победным днем, в то время как 30-фондовый индекс Dow снизился на 0,1%, прервав серию из семи положительных дней.

Пауэлл возвращается в центр внимания

Ожидается, что в четверг торги вновь будут проходить в приглушенном ключе, поскольку инвесторы ожидают комментариев ряда докладчиков ФРС, включая выступление главы ФРС Джерома Пауэлла на конференции в Вашингтоне позднее в ходе сессии.

На Уолл-стрит вернулась уверенность в том, что затянувшийся цикл ужесточения политики ФРС завершен, и некоторые трейдеры начали учитывать вероятность снижения ставки в первой половине следующего года.

Однако некоторые представители ФРС в последние дни предостерегают от самоуспокоенности, заявляя, что предстоит еще много работы, чтобы инфляция вернулась к целевому уровню 2%, установленному центральным банком.

В среду Пауэлл выступил на отдельном мероприятии в столице США, но не стал комментировать денежно-кредитную политику. Вряд ли это произойдет сегодня, и инвесторы будут искать ориентиры для будущих уровней процентных ставок.

Число новых заявок на пособие по безработице оказалось примерно таким, как и ожидалось: 217 000 заявок на прошлой неделе, что несколько меньше, чем на предыдущей.

Walt Disney сияет результатами за 4 квартал

Компания Tapestry (NYSE:TPR), специализирующаяся на производстве одежды класса люкс, превзошла ожидания по прибыли, но не дотянула по выручке, а ее прогноз на полный 2024 год оказался примерно на уровне прогнозов. Акции компании выросли на 3,8%. Оператор казино Wynn Resorts (NASDAQ:WYNN) отчитается после закрытия торгов.

Walt Disney (NYSE:DIS) также будет в центре внимания после того, как гигант индустрии развлечений превзошел прогнозы по прибыли в четвертом финансовом квартале, во многом благодаря росту числа подписчиков на потоковые сервисы, а также росту посещаемости тематических парков в Шанхае, Гонконге и Калифорнии. Акции компании выросли на 7,5%.

 

Нефть восстанавливается, несмотря на опасения по поводу спроса

В четверг цены на нефть выросли, пытаясь восстановиться после самого низкого уровня более чем за три месяца, хотя опасения по поводу снижения спроса в Китае и США, двух крупнейших экономиках мира, сохраняются.

Опубликованные ранее в четверг данные показали, что Китай, крупнейший в мире импортер нефти, в октябре вернулся на территорию дезинфляции.

Это произошло после того, как Американский институт нефти, отраслевой орган, заявил, что запасы сырой нефти в США на прошлой неделе выросли почти на 12 млн. баррелей. Если официальные данные подтвердятся, то это будет самый большой прирост с февраля.

Акции корпорации Flywire падают на 27%, так как на прибыль в третьем квартале повлиял валютный фактор

Котировки акций Flywire Corporation (FLYW) значительно упали в среду на фоне последних квартальных результатов, которые не оправдали ожиданий консенсус-прогноза. После закрытия торгов во вторник компания сообщила, что прибыль на акцию за третий квартал составила 0,08 долл., что на 0,02 долл. хуже прогноза аналитиков в 0,10 долл. На момент написания статьи акции FLY снизились примерно на 27% и торгуются вблизи отметки 20,20 долл. за акцию. Общий объем платежей в третьем квартале 2023 года увеличился на 26% и составил 8,9 млрд. долл. по сравнению с 7,0 млрд. долл. в третьем квартале 2022 года. На прибыль FLY в течение квартала повлияли "значительные валютные ветры" по сравнению с тем, когда компания ранее давала свой прогноз. "Мы довольны результатами третьего квартала, в котором мы получили самые высокие за всю историю компании показатели выручки и скорректированной EBITDA", - заявил Майк Массаро, генеральный директор Flywire. "Результаты третьего квартала были частично обусловлены продолжающейся оптимизацией нашей стратегии выхода на рынок по всему миру, в рамках которой наши команды по продажам и маркетингу продолжили работу по привлечению новых клиентов и расширению клиентской базы по всем вертикалям". В перспективе компания ожидает, что выручка за IV квартал 2023 года составит от 91,5 до 96,5 млн. долл. по сравнению с консенсус-прогнозом в 87,93 млн. долл., а выручка за 2023 финансовый год - от 394,1 до 399,3 млн. долл. по сравнению с консенсус-прогнозом в 378,2 млн. долл.

Фьючерсы на индекс Dow остаются стабильными, eBay и Bumble отчитались о прибыли

Американские фондовые фьючерсы торговались с повышением в ходе вечерних торгов во вторник, следуя за позитивной сессией для основных бенчмарков, поскольку ослабление доходности способствовало росту настроений, в то время как инвесторы переваривали свежие результаты корпоративных прибылей.

К 18:35 по восточному времени (11:35 по Гринвичу) фьючерсы на акции Dow Jones, S&P 500 и Nasdaq 100 торговались в пределах 0,1% каждый. В ходе продолжительных торгов акции eBay Inc (NASDAQ:EBAY) упали на 6,2% после того, как компания сообщила о прибыли на акцию за третий квартал в размере $1,03 против ожидавшихся $1,00 при выручке в размере $2,5 млрд против ожидавшихся $2,5 млрд. Компания прогнозирует прибыль на акцию в 4 квартале 2023 года в диапазоне $1,00-$1,05 против ожидаемых $1,05, а выручку в 4 квартале 2023 года - в диапазоне $2,47-2,53 млрд против ожидаемых $2,597 млрд.

Bumble Inc (NASDAQ:BMBL) потеряла 6,3% после того, как компания сообщила о прибыли на акцию в третьем квартале в размере 0,12 долл. против ожидавшихся 0,07 долл. при выручке в 275,5 млн. долл. против ожидавшихся 277,11 млн. долл.

Robinhood Markets Inc (NASDAQ:HOOD) просела на 8,4% после того, как сообщила о прибыли на акцию в 3-м квартале в размере 0,02 долл. против ожидавшихся убытков в размере 0,10 долл. на акцию. Выручка составила 467 млн. долл. против ожидавшихся 480,06 млн. долл.

Upstart Holdings Inc (NASDAQ:UPST) упала на 21,8%, сообщив об убытках за 3-й квартал в размере 0,05 долл. на акцию против ожидавшихся 0,02 долл. на акцию. Выручка составила 135 млн. долл. против ожидавшихся 139,76 млн. долл.

Upwork Inc (NASDAQ:UPWK) выросла на 18,8% после того, как компания сообщила о прибыли на акцию за третий квартал в размере 0,21 долл. против ожидавшихся 0,10 долл. при выручке в 175,73 млн. долл. против ожидавшихся 168,33 млн. долл. Gilead Sciences Inc (NASDAQ:GILD) снизилась на 1,5%, сообщив о прибыли на акцию за 3-й квартал в размере $2,29 против ожидавшихся $1,91 при выручке в размере $7,1 млрд. против ожидавшихся $6,81 млрд. В ходе торгов в среду участники рынка будут следить за данными по оптовым запасам и торговым продажам, а также за ключевыми выступлениями Пауэлла, Уильямса и Барра.

Среди прибыльных компаний запланировано опубликование квартальных результатов таких компаний, как Walt Disney Company (NYSE:DIS), Airbus Group (OTC:EADSY), Suncor Energy Inc (NYSE:SU), Warner Bros Discovery Inc (NASDAQ:WBD), Take-Two Interactive Software Inc (NASDAQ:TTWO) и Roblox Corp (NYSE:RBLX). В ходе регулярных торгов во вторник промышленный индекс Dow Jones вырос на 56,7 пункта или 0,2% до 34 152,6, индекс S&P 500 прибавил 12,4 пункта или 0,3% до 4 378,4, а индекс NASDAQ Composite - 121,1 пункта или 0,9% до 13 639,9. На рынках облигаций ставки по 10-летним облигациям США держались вблизи 4-недельных минимумов на уровне 4,575%.

Полуденные движения: Uber Technologies, Intel, DR Horton и другие

Во вторник американские акции росли, поскольку инвесторы отмахнулись от растущего пессимизма в отношении того, что процентные ставки в США скоро достигнут своего пика, а прибыль корпораций продолжала поступать. Вот некоторые из наиболее значительных изменений в американских акциях сегодня:

  • Акции Uber (NYSE:UBER) выросли на 2,9% после того, как компания, предоставляющая услуги по перевозке пассажиров, сообщила о результатах третьего квартала, которые не оправдали ожиданий по верхней и нижней строке, но показали рост в других областях, таких как валовое бронирование.
  • Акции Intel (NASDAQ:INTC) выросли на 2% после сообщения о том, что чипмейкер является ведущим кандидатом на получение миллиардов правительственного финансирования для создания безопасных оборонных чипов.
  • Акции DR Horton (NYSE:DHI) выросли на 2,7% после того, как компания, занимающаяся строительством жилья, сообщила о результатах четвертого квартала, превысивших ожидания, что было обусловлено ростом цен на недвижимость, поскольку запасы ранее проданных домов оставались на историческом минимуме.
  • Акции WeWork (NYSE:WE) остановились после того, как компания, предоставляющая гибкие помещения для совместной работы, подала в суд штата Нью-Джерси заявление о банкротстве, столкнувшись с постпандемическим спадом в заполняемости офисов и дороговизной аренды.
  • Акции Carlyle Group (NASDAQ:CG) упали на 0,2% после того, как частная инвестиционная компания сообщила о снижении распределяемой прибыли в третьем квартале на 43% по сравнению с предыдущим годом на фоне сокращения активов, в основном из ее портфеля прямых инвестиций.
  • Акции Peloton (NASDAQ:PTON) упали на 4,2% после того, как Deutsche Bank понизил рейтинг компании, производящей тренажеры, до "держать" с "покупать", увидев "отсутствие ясности" в прогнозах ее роста.
  • Акции Perrigo (NYSE:PRGO) выросли на 5% после того, как фармацевтическая компания опубликовала более слабые, чем ожидалось, данные о продажах в третьем квартале и понизила свой прогноз.
  • Акции UBS (NYSE:UBS) выросли на 2,1% после того, как швейцарский банковский гигант сообщил о чистых новых деньгах в размере 22 млрд. долл. в своем подразделении по управлению благосостоянием, что помогло смягчить удар от квартального убытка в 785 млн. долл. для покрытия расходов на поглощение разорившегося конкурента Credit Suisse.
  • Акции компании Planet Fitness (NYSE:PLNT) выросли на 11,9% после того, как оператор фитнес-центров сообщил о прибыли и выручке за третий квартал, которые превысили ожидания, и опубликовал сильные прогнозы.

Компания Uber представила прогноз по валовому объему заказов на четвертый квартал, который оказался лучше, чем ожидалось

Компания Uber Technologies (NYSE:UBER) опубликовала прогнозы по валовым заказам и скорректированной основной прибыли, которые превзошли ожидания, а также заявила о том, что ее бизнес "силен как никогда" в преддверии напряженного сезона праздничных поездок. Компания, базирующаяся в Сан-Франциско, заявила, что в четвертом квартале объем валовых заказов составит от 36,5 до 37,5 млрд. долларов США, что выше консенсус-прогноза Bloomberg в 36,34 млрд. долларов США. Скорректированная прибыль до вычета процентов, налогов, износа и амортизации за этот период также прогнозируется на уровне от 1,18 до 1,24 млрд. долл. Аналитики ожидали, что прогноз составит 1,15 млрд. долл. В течение трех месяцев, закончившихся 30 сентября, высокие показатели в службах такси и доставки помогли компенсировать некоторую слабость в подразделении грузовых перевозок. Общий объем валовых заказов в третьем квартале вырос на 21% и составил 35,28 млрд. долл. "Наша неустанная работа по улучшению качества сервиса как для потребителей, так и для водителей продолжала обеспечивать прибыльный рост", - говорится в заявлении генерального директора Дары Хосровшахи. Акции Uber выросли на предварительных торгах в США во вторник. Эта история находится в стадии развития. Пожалуйста, вернитесь позже для получения обновленной информации

Citigroup рассматривает возможность сокращения не менее 10% рабочих мест в нескольких крупных подразделениях

Согласно сообщению CNBC, Citigroup (C) рассматривает возможность значительного сокращения не менее 10% рабочих мест в различных основных подразделениях в рамках реорганизации, проводимой генеральным директором Джейн Фрейзер. Пока эти переговоры находятся на ранней стадии, и точные цифры могут измениться в ближайшие недели, отмечается в сообщении. Кроме того, ожидается, что в рамках стратегии Фрейзер по устранению дублирующих функций, в том числе региональных менеджеров и соруководителей, сокращение руководителей Citigroup превысит 10%-ный порог. Потенциальный риск также существует для операционного персонала, который ранее поддерживал подразделения, подвергшиеся продаже или реструктуризации. "Единственное, что она может сделать на данном этапе, - это действительно значительное сокращение численности персонала", - заявили CNBC аналитики компании Edward Jones. "Ей нужно сделать что-то серьезное, и я думаю, что есть большая вероятность того, что это будет более масштабным и болезненным для сотрудников Citi, чем они ожидают".

По мнению Barclays, "голубиный" поворот ФРС может обернуться обратным эффектом: центральный банк может пойти на повышение ставки в январе

Аналитики Barclays обратили внимание на ослабление финансовых условий на фоне более мягких данных и "голубиный" поворот ФРС на прошлой неделе, который вызвал мощное ралли в рисковых активах. "Этот "голубиный" поворот может оказаться обратным", - пишут аналитики в записке для клиентов, добавляя, что "FOMC попал в замкнутый круг, поскольку его намерение сформулировать политику на основе ужесточения условий работает на подрыв этого ужесточения". "Мы сохраняем наше мнение о том, что динамика данных приведет к очередному повышению ставки, хотя и переносим сроки на январь". Они отмечают, что в целом данные свидетельствуют об устойчивом спросе на рабочую силу, причем практически во всех отраслях наблюдался рост в предыдущем месяце, включая даже строительный сектор, который особенно подвержен влиянию колебаний процентных ставок. "ФРС придется подтвердить ожидания ужесточения политики в рамках нашего базового сценария, при котором активность остается устойчивой, а дезинфляционное давление - вялым". Barclays скорректировал свои ожидания по ВВП: теперь он ожидает, что рост ВВП в IV квартале составит 1,5% вместо прежних 2%.

Tesla прибавляет 3% на фоне сообщения о том, что она планирует строить автомобиль стоимостью 25 000 евро на своем заводе в Берлине

Акции компании Tesla (NASDAQ:TSLA) прибавили почти 3% в ходе предрыночных торгов в понедельник после того, как агентство Reuters сообщило, что компания готовится к выпуску новой модели электромобиля (EV) с целевой ценой 25 000 евро. Как сообщается, о намерении выпустить новую модель сообщил генеральный директор Tesla Элон Маск во время своего недавнего визита на завод Tesla в Германии. В настоящее время стоимость самого дешевого автомобиля Tesla в Германии составляет 42 990 евро. В сообщении не уточняется, когда начнется производство этого автомобиля. Другой новостью стало сообщение Wall Street Journal о том, что компания Tesla повысит заработную плату работникам своего завода в Берлине. С ноября им будет повышена зарплата на 4%, а в декабре они получат премию в размере 1 500 евро (1 609 долл.). С февраля следующего года годовая заработная плата немецких рабочих будет дополнительно увеличена на 2 500 евро.

Фондовый рынок сегодня: Dow демонстрирует самый большой недельный прирост за 2023 год на фоне замедления роста числа рабочих мест в месяц

В пятницу индекс Dow закрылся с повышением, завершив неделю с самым большим недельным приростом в этом году, поскольку более слабый, чем ожидалось, отчет по занятости усилил надежды на то, что повышение ставок Федеральной резервной системы теперь находится в зеркале заднего вида, что привело к резкому снижению доходности казначейских облигаций. По состоянию на 16:00 по восточному времени (20:00 GMT) промышленный индекс Dow Jones вырос на 222 пункта, или на 0,7%, S&P 500 - на 0,9%, а NASDAQ Composite - на 1,4%. По итогам недели индекс "голубых фишек" Dow вырос на 5,1%, показав лучший результат с октября 2022 года. Широкомасштабный индекс S&P вырос на этой неделе на 5,9%, а технологический Nasdaq - на 6,6%.

В пятницу индекс Dow закрылся с повышением, завершив неделю с самым большим недельным приростом в этом году, поскольку более слабый, чем ожидалось, отчет по занятости усилил надежды на то, что повышение ставок Федеральной резервной системы теперь находится в зеркале заднего вида, что привело к резкому снижению доходности казначейских облигаций. По состоянию на 16:00 по восточному времени (20:00 GMT) промышленный индекс Dow Jones вырос на 222 пункта, или на 0,7%, S&P 500 - на 0,9%, а NASDAQ Composite - на 1,4%. По итогам недели индекс "голубых фишек" Dow вырос на 5,1%, показав лучший результат с октября 2022 года. Широкомасштабный индекс S&P вырос на этой неделе на 5,9%, а технологический Nasdaq - на 6,6%.

Более мягкий отчет по занятости за октябрь усиливает ожидания паузы в работе ФРС

В октябре в экономике появилось 150 000 рабочих мест, что меньше ожидавшихся 180 000 и ниже сентябрьского показателя в 336 000. Уровень безработицы вырос до 3,9% с 3,8%, а средняя почасовая заработная плата увеличилась на 0,2%, что оказалось ниже ожиданий. Меньшее, чем ожидалось, количество созданных в октябре рабочих мест и ослабление давления на заработную плату подстегнули ожидания инвесторов, что ФРС вряд ли пойдет на очередное повышение ставки в этом году. Учитывая "голубиный" тон Пауэлла на заседании FOMC на прошлой неделе и мягкость этих данных, трудно представить, как ФРС может вновь повысить ставку в декабре. Вполне вероятно, что в июле мы уже увидели последнее повышение ставки в этом цикле", - говорится в записке Jefferies. Доходность казначейских облигаций снизилась: доходность 2-летних казначейских облигаций упала на 14 базисных пунктов до 4,837%, а доходность 10-летних казначейских облигаций снизилась на 11 базисных пунктов до 4,559%.

Apple разочаровала прогнозом на праздничный квартал

Котировки акций Apple Inc (NASDAQ:AAPL) сократили основную часть потерь и завершили день снижением на 0,5% после того, как технологический гигант предсказал более слабые, чем ожидалось, продажи в текущем ключевом праздничном квартале, обвинив в этом слабый спрос на планшеты iPad и носимые устройства, особенно на ключевом рынке Китая. Калифорнийская компания отметила, что выручка в декабрьском квартале, который обычно является одним из самых крупных в связи с праздничными покупками, будет соответствовать соответствующему периоду прошлого года. Однако квартал будет на одну неделю короче. Материнская компания Burger King и Tim Horton's - Restaurant Brands (NYSE:QSR) - превзошла ожидания по прибыли, но не оправдала их по выручке, а продажи в одном магазине для Burger King оказались ниже ожиданий, что привело к снижению акций компании почти на 2%. Оператор кинотеатров Cinemark (NYSE:CNK) превзошел ожидания Уолл-стрит, но акции компании упали на 2%.

Цены на нефть упали до значительных недельных потерь

Цены на нефть упали в пятницу до второго недельного убытка, что было вызвано ослаблением опасений относительно перебоев в поставках на Ближнем Востоке, а также ослаблением опасений относительно более широкого конфликта в регионе на фоне отсутствия эскалации войны между Израилем и Хамасом. Между тем, последние данные из Китая подчеркнули неопределенность перспектив спроса в стране, являющейся главным мировым импортером, что оказало дополнительное давление на спрос. Акции энергетических компаний упали на 1% за день, что было вызвано снижением котировок Marathon Petroleum (NYSE:MPC), Marathon Oil Corporation (NYSE:MRO) и ConocoPhillips (NYSE:COP).

 

Tesla построит электромобиль стоимостью 25 тыс. долл. на выставке Giga Berlin

В пятницу генеральный директор Tesla (NASDAQ:TSLA) Элон Маск посетил гигафабрику компании в Берлине, где мультимиллиардер рассказал об эстетическом дизайне завода и изложил стратегию производства предстоящего доступного электромобиля стоимостью 25 000 долларов, ориентированного на массовый рынок. Маск известен своими частыми визитами на производственные предприятия Tesla, где он наблюдает за ходом работ и общается с членами производственной команды. По данным источников, во время своего визита Маск подтвердил планы Tesla по выпуску EV стоимостью 25 000 долл. на заводе в Берлине, о чем сообщил @Gf4Tesla на сайте X (ранее Twitter). Автомобиль стоимостью 25 000 долл. уже давно находится в производственной программе Tesla и ориентирован на сегмент рынка, недоступный для предыдущих предложений компании. Этот шаг призван удовлетворить запросы покупателей, которые не решаются вложить в новый электромобиль более 30 000 долларов, и тем самым расширить потребительскую базу Tesla. Слухи о месте производства электромобиля Tesla стоимостью 25 000 долларов ходили постоянно, и некоторые предполагали, что сборка автомобиля может осуществляться в Китае или Мексике. Однако во время недавней встречи с сотрудниками компании Маск сообщил, что автомобиль будет производиться и в Берлине, специально для европейского рынка. Несмотря на то, что Tesla уже несколько раз успешно снижала цены на свои автомобили, компании пока не удалось достичь целевой цены на Model 3 в 25 000 долл.

Несмотря на то что Tesla неоднократно успешно снижала цены на свои автомобили, компания до сих пор не достигла целевой цены в 25 000 долл. для Model 3. Тем не менее, уже давно обсуждалось, что Tesla представит автомобиль, нацеленный на достижение именно этой ценовой отметки.

Акции TSLA растут на 0,69% на дневных торгах в пятницу.

JPMorgan получил понижение рейтинга в Odeon Capital

Odeon Capital понизила рейтинг JPMorgan (JPM) до "держать" с "покупать", скорректировав ценовой ориентир до $140,00 со $161,00. Несмотря на то, что JPMorgan считается лучшим американским банком, аналитики ожидают, что в ближайшем будущем возникнут проблемы, которые могут повлиять на динамику его акций.

После 2008 года возникли проблемы с регулированием, поскольку правительство США регулирует рост банков из-за потенциального влияния крупных банков. По мнению аналитиков, новые нормативные акты, такие как Базельское соглашение, могут снизить рентабельность операций на рынке, ограничить основную кредитную деятельность, создать операционные проблемы и значительно увеличить потребность в капитале. Аналитики считают, что JPMorgan, крупнейший банк страны, может существенно пострадать от этих правил, если они вступят в силу.

Что касается прибыли, то чистый процентный доход JPMorgan составляет 80 млрд. долларов, однако снижение процентных ставок может привести к сокращению прибыли на 2 - 3 млрд. долларов. Ожидается, что текущая чистая норма списаний по кредитам банка возрастет из-за проблем в потребительском секторе. Кроме того, аналитики отметили, что расходы могут увеличиться, а ожидаемые изменения правил торговли могут повлиять на доходы JPMorgan от рынков капитала.

В свете этих рисков аналитики Odeon рекомендуют занимать осторожную позицию по акциям JPMorgan до тех пор, пока не появится ясность в отношении траектории роста его доходов.

Expedia отчиталась за 3 квартал, объявила об обратном выкупе акций на сумму 5 млрд. долларов, акции подскочили на 10%

Акции компании Expedia (NASDAQ:EXPE) выросли на 10% после публикации результатов третьего квартала, в котором прибыль на акцию составила $5,41, что оказалось лучше консенсус-прогноза в $4,99.

Выручка выросла на 9% в годовом исчислении и составила 3,93 млрд. долл., превысив консенсус-прогноз в 3,86 млрд. долл. и став рекордной для любого квартала. Валовый объем заказов вырос на 7% по сравнению с предыдущим годом и составил 25,68 млрд. долл.

"Наш бизнес B2B продолжает демонстрировать высокие темпы роста выручки в годовом исчислении, и, что еще более важно, рост выручки B2C ускорился более чем на 400 базисных пунктов в последовательном исчислении. Наша новая унифицированная программа лояльности One Key показывает хорошие первые результаты после запуска в июле в США", - сказал генеральный директор Питер Керн.

Компания выкупила около 17 млн. акций на рекордную сумму 1,8 млрд. долл. и объявила о разрешении на выкуп своих обыкновенных акций на сумму 5 млрд. долл.

Coinbase показала положительный результат в третьем квартале, но объемы торгов снова упали, акции упали на 4%

Компания Coinbase (NASDAQ:COIN) отчиталась о прибыли на акцию и выручке за третий квартал лучше, чем ожидалось, однако объемы торгов снизились второй квартал подряд. В результате акции компании упали сегодня более чем на 4%.

Прибыль на акцию в третьем квартале составила (0,01 долл.), что лучше консенсус-прогноза (0,55 долл.). Выручка снизилась на 5% по сравнению с предыдущим кварталом и составила 674,15 млн. долл., превысив консенсус-оценку в 650,97 млн. долл.

Общий доход от операций в третьем квартале снизился на 12% по сравнению с предыдущим кварталом и составил 289 млн. долл. Доходы от подписки и услуг в третьем квартале практически не изменились по сравнению с предыдущим кварталом и составили 334 млн. долл.

В IV квартале компания ожидает, что выручка от подписки и услуг будет примерно на уровне III квартала, а операционные расходы как процент от чистой выручки будут находиться на уровне середины десятых.

Кроме того, компания планирует получить значительный положительный скорректированный показатель EBITDA в полном 2023 году, пересмотрев свою предыдущую цель, которая заключалась в улучшении скорректированного показателя EBITDA в полном 2023 году в абсолютном долларовом выражении по сравнению с 2022 годом.

Прибыль Apple превысила прогнозы на $0,07

Компания Apple (NASDAQ: AAPL) сообщила о том, что прибыль на акцию за четвертый квартал составила 1,46 доллара, что на 0,07 доллара лучше прогноза аналитиков в 1,39 доллара. Выручка за квартал составила 89,5 млрд. долл. против консенсус-прогноза в 89,31 млрд. долл.

Цена акций Apple закрылась на отметке $177,57. За последние 3 месяца она снизилась на -2,43%, а за последние 12 месяцев выросла на 27,86%.

За последние 90 дней компания Apple получила 18 положительных и 6 отрицательных пересмотров прибыли на акцию.

Акции Booking падают на 4%, несмотря на положительный результат в третьем квартале

Акции Booking Holdings (NASDAQ:BKNG) упали более чем на 4% после окончания торгов, несмотря на то, что компания сообщила о лучших, чем ожидалось, результатах третьего квартала. Прибыль на акцию составила 72,32 долл. по сравнению с консенсус-прогнозом в 67,78 долл. Выручка выросла на 21% в годовом исчислении (на 18% в пересчете на постоянную валюту) и составила 7,3 млрд. долларов США, превысив консенсус-прогноз в 7,26 млрд. долларов США.

Валовой объем бронирований составил в III квартале 39,8 млрд. долл., что на 24% больше, чем в предыдущем году (на 21% больше, чем в предыдущем квартале). Количество забронированных ночей выросло на 15% по сравнению с предыдущим годом.

"Мы рады сообщить о рекордном квартальном количестве ночевок в номерах, валовом объеме бронирований, выручке и чистой прибыли, что обусловлено сильным летним туристическим сезоном. Нас обнадеживает устойчивость спроса на туристические услуги, и мы по-прежнему сосредоточены на выполнении наших ключевых стратегических приоритетов, что помогает нам позиционировать наш бизнес на долгосрочную перспективу", - сказал генеральный директор Гленн Фогель.

Прибыль SBA Communications не дотянула до $0,40, выручка превысила прогнозы

Компания BA Communications (NASDAQ: SBAC) сообщила о том, что прибыль на акцию за третий квартал составила 0,80 доллара, что на 0,40 доллара хуже прогноза аналитиков в 1,20 доллара. Выручка за квартал составила $682,6 млн. против консенсус-прогноза в $679,71 млн.

Ориентиры В 2023 финансовом году выручка SBA Communications составит 2,71-2,73 млрд. долл. против консенсус-прогноза аналитиков в 2,73 млрд. долл.

Цена акций SBA Communications закрылась на отметке $217,40. За последние 3 месяца она снизилась на -2,46%, а за последние 12 месяцев - на -19,57%.

За последние 90 дней по SBA Communications было 0 положительных и 0 отрицательных пересмотров прибыли на акцию.

Результаты четвертого квартала Apple превысили прогнозы благодаря росту числа сервисов

В четверг компания Apple представила результаты четвертого финансового квартала, которые превзошли прогнозы Уолл-стрит, так как доходы от предоставления услуг оказались выше ожидаемых.

Котировки акций Apple Inc (NASDAQ:AAPL) снизились на 1,2% на послебиржевых торгах.

Прибыль на акцию составила 1,46 долл. при выручке 89,5 млрд. долл. Аналитики, опрошенные Investing.com, прогнозировали прибыль на акцию на уровне 1,39 долл. при выручке 89,31 млрд. долл.

Выручка от продажи iPhone выросла на 3% до 43,81 млрд. долл. по сравнению с предыдущим годом, что совпало с прогнозом Уолл-стрит в 43,81 млрд. долл.

Выручка от услуг, включающая Apple Pay и хранилище iCloud, выросла до 22,31 млрд. долл. по сравнению с годом ранее, по сравнению с оценками в 21,35 млрд. долл.

Выручка Coinbase снизилась по сравнению с предыдущим кварталом, поскольку объемы торгов остаются невысокими

В четверг компания Coinbase (NASDAQ:COIN) Global сообщила о снижении выручки в третьем квартале на 5% по сравнению с предыдущим кварталом, поскольку криптовалютная биржа остается под давлением из-за снижения торговой активности.

Общая выручка за три месяца, закончившихся 30 сентября, составила 674,1 млн. долл. по сравнению с 590,3 млн. долл. в квартале прошлого года.

Прибыль Pioneer Natural Resources снизилась, но превысила прогнозы аналитиков

Компания Pioneer Natural Resources (NYSE:PXD) в четверг сообщила, что ее прибыль за третий квартал упала на 26% из-за снижения цен на нефть и газ, но превысила прогнозы аналитиков, что стало первым отчетом о прибыли после того, как американский производитель сланцевых углеводородов согласился на приобретение крупнейшей нефтяной компании ExxonMobil (NYSE:XOM).

Чистая прибыль без учета статей снизилась до 1,4 млрд. долл. или 5,83 долл. на акцию за три месяца по 30 сентября с 1,9 млрд. долл. или 7,48 долл. на акцию годом ранее. Аналитики ожидали прибыль в размере 5,55 долл. на акцию.

Американские акции в режиме ралли на фоне снижения доходности казначейских обязательств после ФРС

Американские акции в четверг находились в режиме ралли, чему способствовало снижение доходности казначейских облигаций на фоне ожиданий того, что Федеральная резервная система прекратит повышать процентные ставки после того, как она оставила базовую ставку неизменной на втором заседании подряд.

По состоянию на 14:32 по восточному времени (18:32 GMT) промышленный индекс Dow Jones вырос на 493 пункта, или на 1,2%, S&P 500 - на 1,8%, а NASDAQ Composite - на 1,7%.

В среду основные индексы на Уолл-стрит закрылись значительно выше: "голубая фишка" Dow прибавил 220 пунктов, или 0,7%, широкомасштабный S&P вырос на 1,1%, а технологический Nasdaq поднялся на 1,6%.

Ставки на прекращение повышения ставок ФРС набирают обороты, что приводит к снижению доходности казначейских облигаций

Такой позитивный тон последовал за завершением последнего заседания ФРС США, на котором, как и ожидалось, процентные ставки были оставлены на прежнем уровне.

Председатель ФРС Пауэлл "оставил открытой дверь для повышения ставок в декабре и далее, отметив, что Комитет не уверен в том, что достиг "достаточно ограничительной" позиции", говорится в записке Deutsche Bank. В то же время Пауэлл "не выразил беспокойства по поводу сильных данных за последнее время, что, вероятно, отражает опасения по поводу ужесточения FCI и желание увидеть больше данных, чтобы определить, сохранятся ли эти тенденции", - добавили в Deutsche Bank.

Решение без изменений было принято, несмотря на недавний подъем в экономике, что усилило надежды на то, что ФРС, скорее всего, не будет больше повышать ставки. Доходность казначейских облигаций укрепила потери, понесенные днем ранее: доходность 10-летних казначейских облигаций упала на 12,3 базисных пункта до 4,666%.

Компания Starbucks продолжает расти после впечатляющих результатов, но Moderna опускается на фоне снижения спроса на Covid

Акции Starbucks Corporation (NASDAQ:SBUX) выросли более чем на 10% после того, как сеть кофеен сообщила о результатах четвертого финансового квартала, которые превзошли прогнозы Уолл-стрит как по верхней, так и по нижней строке, благодаря росту на ключевом рынке Китая.

В то же время компания Moderna Inc (NASDAQ:MRNA) сообщила о более значительных, чем ожидалось, убытках в третьем квартале, поскольку снижение спроса на ее вакцину Covid привело к потере 3,1 млрд. долл. от неиспользованных вакцин, в результате чего акции компании упали примерно на 8%.

Прибыль Palantir свидетельствует о росте спроса на продукты искусственного интеллекта, Roku и PayPal - о росте прибыли

Компания Palantir Technologies Inc (NYSE:PLTR), отчитавшись о лучших, чем ожидалось, результатах третьего квартала, представила более сильный, чем ожидалось, прогноз на весь год, поскольку спрос на ее продукты для искусственного интеллекта продолжает набирать обороты.

Теперь Palantir ожидает, что выручка в 4-м квартале составит 599 и 603 млн. долл. или 601 млн. долл. в средней точке, что превысит прогнозы Уолл-стрит в 600,5 млн. долл.

Roku Inc (NASDAQ:ROKU) и PayPal Holdings Inc (NASDAQ:PYPL), тем временем, выросли более чем на 30% и 6% соответственно после того, как представили квартальные результаты лучше, чем ожидалось.

"Roku продемонстрировала устойчивость, расширив некоторые из ключевых подсегментов своей платформы, диверсифицировав предложение рекламных продуктов и запустив новые рекламные продукты", - говорится в записке Wedbush.

 

Квартальная прибыль Apple в центре внимания

После того как заседание ФРС осталось в прошлом, инвесторы сосредоточат свое внимание на текущем сезоне квартальных прибылей. После закрытия торгов компания Apple (NASDAQ:AAPL), крупнейшая в мире по рыночной капитализации, должна опубликовать свои показатели.

Инвесторы будут внимательно следить за тем, что скажет компания о потребительском спросе на свою последнюю модель iPhone стоимостью 1000 долл.

Нефть растет после того, как ФРС оставила процентные ставки на прежнем уровне

Цены на нефть выросли в четверг, прервав трехдневное падение, после того как ФРС оставила процентные ставки на прежнем уровне, что повлияло на курс доллара и способствовало возвращению склонности к риску на финансовые рынки.

Рынки в основном торговались без учета данных по запасам нефти в США: официальные данные Управления энергетической информации показали несколько меньший, чем ожидалось, рост запасов нефти за неделю, завершившуюся 27 октября.

Запасы дистиллятов снизились меньше, чем ожидалось, а запасы бензина неожиданно выросли.

Американские акции растут в преддверии заседания ФРС, отчета о занятости, прибыли Apple

Американские акции растут, поскольку инвесторы ожидают начала недели, в течение которой будет принято последнее решение Федеральной резервной системы США по процентным ставкам, выйдет отчет о занятости за октябрь и прибыль компании Apple.

По состоянию на 09:42 по восточному времени (13:42 GMT) промышленный индекс Dow Jones вырос на 292 пункта, или на 0,9%, индекс S&P 500 увеличился на 1%, а NASDAQ Composite - на 1,3%.

На прошлой неделе индекс S&P упал на 2,5%, оказавшись более чем на 10% ниже максимума 2023 г., что привело к коррекции и стало причиной третьего подряд отрицательного месяца. Это будет первая такая полоса с 2020 года в эпоху пандемии.

 

Заседание ФРС будет определять настроения На прошлой неделе на Уолл-стрит наблюдался резкий скачок доходности казначейских обязательств, поскольку трейдеры опасались, что устойчивая экономика приведет к тому, что Федеральная резервная система будет удерживать процентные ставки на повышенном уровне дольше, чем ожидалось ранее,

Базовая доходность 10-летних казначейских облигаций впервые с 2007 года превысила 5%, но затем откатилась до 4,87%.

В связи с этим заседание ФРС, которое состоится в среду, окажется в центре внимания, и инвесторы с нетерпением будут ждать мнения политиков о состоянии экономики и перспективах процентных ставок.

Большинство инвесторов полагают, что ФРС закончила ужесточение политики после того, как председатель Джером Пауэлл заявил, что рост долгосрочной доходности снижает необходимость дальнейшего повышения ставок, хотя некоторые считают, что еще одно повышение ставок может произойти на очередном заседании центрального банка в декабре.

 

Отчет по заработной плате за пятницу В понедельник список экономических данных практически исчерпан, и ключевым релизом недели станет пятничный отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе за октябрь. После того как в сентябре было создано 336 000 новых рабочих мест, экономисты ожидают более умеренного роста числа рабочих мест на 182 000, что все еще соответствует активному рынку труда.

Ожидается, что уровень безработицы останется на уровне 3,8%, а рост заработной платы снизится до 4% в годовом исчислении, что станет минимумом после пандемического периода.

 

Apple - главное событие недели На этой неделе рынки также будут следить за квартальными результатами ряда крупных американских компаний. Гигант в сфере быстрого питания McDonald's (NYSE:MCD) превзошел ожидания, поскольку выручка выросла на 14%, а продажи в одном магазине увеличились на 8,8% благодаря росту цен. Акции компании выросли на 0,2%.

Инвесторы также будут следить за автопроизводителями после того, как в начале понедельника стало известно, что General Motors Company (NYSE:GM) достигла предварительной договоренности с профсоюзом United Auto Workers, что может положить начало прекращению забастовки, а также после того, как Ford Motor (NYSE:F) и Stellantis (NYSE:STLA) также достигли договоренностей с профсоюзом. Акции GM выросли на 0,3%.

Однако главный отчет о прибылях поступит от технологического гиганта Apple (NASDAQ:AAPL), крупнейшей в мире компании по рыночной стоимости, которая должна опубликовать свои доходы за четвертый квартал после звонка в четверг.

 

Нефть снижается в начале напряженной недели Цены на нефть снизились в понедельник, так как трейдеры заняли осторожную позицию в начале недели, включающей заседание Федеральной резервной системы США, а также ключевые данные по экономической активности в Китае.

В течение недели цены несли значительные потери, поскольку было мало признаков того, что конфликт на Ближнем Востоке перерастет в более широкую региональную войну.

Работники Tesla отказываются от акции протеста, так как забастовка в Швеции не удалась

Шведский профсоюз IF Metall объявил, что в минувшую пятницу компания Tesla (NASDAQ:TSLA) столкнется с забастовкой, инициированной его членами. В качестве причины забастовки профсоюз назвал отказ компании Tesla подписать коллективный договор, что может привести к срыву или серьезному затруднению работы компании Tesla в Швеции.

Однако пятница прошла без какого-либо заметного участия шведских сотрудников Tesla. Отраслевые наблюдатели отметили, что запланированная акция практически не была проведена.

Как отмечалось в сообщениях местных СМИ, автомобили ремонтировались, клиенты заезжали и забирали свои автомобили в обычном режиме, и ни один заказ не пришлось переносить.

В ответ на вопросы о том, почему они не участвуют в предполагаемой забастовке IF Metall, сотрудники Tesla якобы заявили, что не видят причин для участия в ней, поскольку считают, что их нынешние условия труда и заработная плата превосходят те, которые они имели на прежнем месте работы.

В целом, лишь небольшое число членов профсоюза по всей стране решило принять участие в забастовке. Большинство членов профсоюза, работавших в шведской компании Tesla, предпочли продолжать выполнять свои трудовые обязанности.

Любопытно, что те сотрудники, которые высказали свою точку зрения, предпочли остаться неизвестными, опасаясь возможных последствий не со стороны Tesla, а со стороны профсоюза.

Акции TSLA растут на 0,96% на ранних торгах в понедельник утром.

Италия повышает налоги для владельцев квартир, сдающих их в краткосрочную аренду

Правительство Италии планирует повысить налоги на краткосрочную аренду жилья лицами, сдающими более одной квартиры, говорится в проекте бюджета на 2024 г., с которым ознакомилось агентство Reuters в субботу.

Этот шаг был предпринят в связи с критикой Airbnb и других платформ краткосрочной аренды за то, что они способствуют нехватке доступного жилья для жителей наиболее популярных туристических направлений.

Итальянское законодательство позволяет владельцам квартир сдавать их в аренду и платить налог в размере 21% от выручки.

Премьер-министр Джорджия Мелони намерена повысить эту ставку до 26% "в случае краткосрочной аренды более чем одной квартиры в каждом налоговом периоде", говорится в проекте.

Однако правительство сократило свои первоначальные планы, поскольку предыдущие проекты, о которых сообщало агентство Reuters, предусматривали, что повышенное налогообложение будет распространяться и на краткосрочную аренду отдельных квартир.

В субботу Мелони сообщила журналистам, что законопроект о бюджете на 2024 г., согласованный с кабинетом министров, будет внесен в парламент в понедельник. Ожидается, что процесс утверждения займет до декабря.

Маск утверждает, что Starlink обеспечит связь в секторе Газа для гуманитарных организаций

Элон Маск заявил в субботу, что спутник Starlink компании SpaceX будет поддерживать связь в секторе Газа с "международно признанными организациями по оказанию помощи", что заставило министра связи Израиля заявить, что Израиль будет бороться с этим шагом.

В своем сообщении на социальной медиаплатформе X Маск отметил, что неясно, кто уполномочен поддерживать наземную связь в Газе, но известно, что "ни один терминал не запрашивал связь в этом районе".

Отключение телефонной связи и Интернета изолировало жителей сектора Газа от мира и друг от друга в субботу. Звонки близким, скорой помощи или коллегам из других стран стали практически невозможны, поскольку Израиль усилил воздушное и наземное наступление.

Международные гуманитарные организации заявили, что отключение электричества, начавшееся в пятницу, ухудшает и без того отчаянную ситуацию, препятствуя проведению спасательных операций и не давая возможности связаться со своими сотрудниками на местах.

Компания SpaceX не сразу ответила на просьбу Reuters прокомментировать, как она собирается гарантировать, что связь Starlink будет использоваться гуманитарными организациями, а не палестинской боевой группировкой ХАМАС, управляющей сектором Газа.

В ответ на сообщение Маска на сайте X министр связи Израиля Шломо Кархи заявил, что Израиль "будет использовать все имеющиеся в его распоряжении средства для борьбы с этим".

"ХАМАС будет использовать его для террористической деятельности", - написал Кархи. "Возможно, Маск захочет обусловить это освобождением наших похищенных детей, сыновей, дочерей, стариков. Всех! К тому времени мой офис разорвет все связи со Starlink".

 

UAW расширяет забастовку GM после заключения соглашения о прекращении забастовки на заводе Stellantis

Объединение рабочих автопрома в субботу расширили забастовку против General Motors (NYSE:GM), включив в нее завод двигателей в Спринг-Хилле (штат Теннесси), что может привести к остановке производства больших пикапов и усилению финансовых проблем GM.

В результате расширения семинедельной забастовки GM остается единственным детройтским автопроизводителем, не заключившим контракт. Владелец Chrysler компания Stellantis (NYSE:STLA) достигла соглашения с UAW в субботу, а Ford (NYSE:F) - в среду.

Эти соглашения обеспечили рабочим рекордный 25%-ный рост заработной платы за 4-1,5 года действия контракта и позволили компаниям возобновить работу своих прибыльных сборочных линий грузовиков.

В GM люди, знакомые с ходом переговоров, сообщили, что камнем преткновения в переговорах с UAW являются пенсионные выплаты и вопросы, связанные с временными работниками. В GM больше пенсионеров, чем в Ford или Stellantis, а повышение пенсионных выплат для работников, нанятых до 2007 г., обходится GM дороже, чем конкурентам.

"Мы разочарованы ненужным и безответственным отказом GM прийти к справедливому соглашению", - заявил президент UAW Шон Фейн (Shawn Fain) в заявлении для Reuters.

В заявлении GM говорится, что в результате забастовки в Спринг-Хилле могут пострадать два крупных завода по производству пикапов, и что компания стремится к скорейшему достижению соглашения.

UAW уже бастует на сборочном заводе GM в Арлингтоне, штат Техас, где производятся Chevy Tahoe и Suburban, а также Cadillac Escalade. Ранее на этой неделе GM заявила, что эта забастовка обходится ей в 400 млн. долл. в неделю.

Завод в Спринг-Хилле, на котором занято 4 тыс. человек, поставляет двигатели на девять сборочных предприятий, где производятся некоторые из самых продаваемых и прибыльных автомобилей автопроизводителя.

Юрист UAW Бенджамин Диктор написал в социальных сетях следующее: "Представьте себе, что все делают грузовики, кроме вас. Если все остальные могут это делать, что это говорит о вас?".

По словам источников, знакомых с ходом переговоров, в субботу новых переговоров не ожидалось, и было неясно, когда GM и UAW соберутся вновь.

СДЕЛКА СО СТЕЛЛАНТИСОМ

Сделка с компанией Stellantis соответствует шаблону, установленному UAW и Ford. Общая сумма повышения заработной платы составит более 33% с учетом компаундирования и стоимости жизни. Первоначальное повышение зарплаты по контрактам составит 11%.

"Мы с нетерпением ждем возвращения наших 43 000 сотрудников на работу и возобновления производства", - заявил Стеллантис в субботу.

Соглашения Ford и Stellantis должны быть ратифицированы всеми работниками.

Президент США Джо Байден в своем заявлении отметил, что "контракт Stellantis является свидетельством силы профсоюзов и коллективных переговоров для создания прочных рабочих мест для среднего класса".

Сделка включает в себя соглашение о возобновлении работы сборочного завода Stellantis в Белвидере, штат Иллинойс, который теперь будет выпускать грузовики среднего размера, заявил Фейн в видеоролике, размещенном в социальных сетях. Эти грузовики могут составить конкуренцию моделям Ranger компании Ford и Chevrolet Colorado и GMC Canyon компании GM.

Ранее завод был закрыт и стал местом проведения профсоюзной кампании по ведению переговоров. По словам представителей UAW, Stellantis также согласилась построить завод по производству аккумуляторов рядом с заводом в Белвидере.

Губернатор штата Иллинойс Джей Прицкер назвал соглашение "огромной победой для Иллинойса" и заявил, что штат предложит льготы, которые помогут компенсировать расходы автопроизводителя.

По словам Бойера, Stellantis также сохранит два предприятия, которые находились под угрозой закрытия - комплекс по производству двигателей в Трентоне, штат Мичиган, и обрабатывающее производство в Толедо, штат Огайо.

По словам Фейна и Бойера, в общей сложности автопроизводитель обязался вложить 19 млрд. долл. в новые инвестиции в американские предприятия и создать 5 тыс. рабочих мест там, где ранее планировалось сократить 5 тыс. рабочих мест.

По словам Фейна, UAW получила право на забастовку в связи с решениями об инвестициях в производство.

СОКРАЩЕНИЕ ИЗДЕРЖЕК

Фейн обвинил детройтских автопроизводителей в обогащении руководителей и инвесторов при пренебрежительном отношении к рабочим и заявил, что успех UAW поможет "синим воротничкам" по всей стране.

Компании утверждали, что требования UAW приведут к значительному росту затрат и поставят их в невыгодное положение по сравнению с лидером по производству электромобилей Tesla (NASDAQ:TSLA) и иностранными брендами, такими как Toyota Motor (NYSE:TM), которые не состоят в профсоюзе.

Ford ожидает, что новый контракт увеличит стоимость рабочей силы на 850-900 долларов США в расчете на один автомобиль. По мнению аналитиков, Tesla уже имела преимущество в стоимости рабочей силы, составляющее примерно 20 долл. в час.

Переговоры UAW совпали с громкими трудовыми кампаниями бастующих голливудских сценаристов и актеров, а также работников гиганта по доставке грузов UPS. В условиях нехватки персонала на многих предприятиях рабочее движение, похоже, вновь активизировалось после десятилетий спада.

Переговоры по контракту привлекли внимание Байдена и соперников-республиканцев, которые рассматривают Мичиган и другие известные штаты, производящие автомобили, как ключевые для своей предвыборной стратегии на 2024 год.

Фьючерсы на индекс Dow сохраняют устойчивость в преддверии ключевого выступления Пауэлла; в центре внимания прибыль Netflix и Tesla

Американские фондовые фьючерсы стабилизировались в четверг после ослабления в предыдущую сессию на фоне снижения рисковых настроений из-за роста доходности облигаций в преддверии ключевого выступления председателя ФРС Джерома Пауэлла.

К 06:50 по восточному времени (10:50 GMT) фьючерс на индекс Dow вырос на 25 пунктов, или на 0,1%, фьючерс на индекс S&P 500 - на 6 пунктов, или на 0,1%, а фьючерс на индекс Nasdaq 100 - на 40 пунктов, или на 0,3%.

Основные индексы на Уолл-стрит резко снизились в среду после того, как рост доходности по облигациям, в результате которого базовая доходность по 10-летним казначейским обязательствам поднялась до максимального уровня с середины 2007 года, заставил инвесторов выходить из более рискованных активов.

Индекс Dow Jones Industrial Average снизился более чем на 300 пунктов, или на 0,3%, индекс S&P 500 упал на 1,3%, а индекс Nasdaq Composite, специализирующийся на технологиях, - на 1,6%.

Пауэлл выступит в Нью-Йорке

Инвесторы начинают опасаться, что сильный рынок труда и устойчивая инфляция заставят Федеральную резервную систему США еще раз повысить процентные ставки до конца года.

Президент ФРС Нью-Йорка Джон Уильямс усугубил эти опасения, заявив в среду, что ФРС, скорее всего, будет повышать ставки еще "некоторое время", чтобы сдержать инфляцию на пути к целевому уровню 2%.

В связи с этим в центре внимания оказывается председатель ФРС Джером Пауэлл, который должен выступить позднее в ходе сессии в Экономическом клубе Нью-Йорка. Инвесторы будут надеяться получить намеки на направление денежно-кредитной политики в последние месяцы года.

Также запланированы выступления других представителей ФРС, включая президента ФРБ Атланты Рафаэля Бостика, президента ФРБ Чикаго Остана Гулсби и президента ФРБ Филадельфии Патрика Харкера.

Израиль разрешит доставку помощи в сектор Газа

Инвесторы также будут следить за развитием событий на Ближнем Востоке: после переговоров с президентом США Джо Байденом Израиль заявил, что не будет блокировать поставки помощи гражданскому населению в Газу из Египта, если эти грузы не попадут к боевикам ХАМАС.

Израильские бомбардировки и блокада Газы - это ответная мера на смертоносные нападения боевиков ХАМАС на израильских граждан 7 октября.

Netflix впечатляет ростом числа подписчиков в 3 квартале

В четверг продолжается сезон квартальных отчетов о прибылях, которые должны представить такие компании, как American Airlines (NASDAQ:AAL), телекоммуникационная компания AT&T (NYSE:T), табачный гигант Philip Morris (NYSE:PM), железнодорожный оператор CSX (NASDAQ:CSX), управляющий активами Blackstone (NYSE:BX), а также ряд региональных банков.

Акции Netflix (NASDAQ:NFLX) выросли более чем на 13% на предварительном рынке после того, как гигант потокового вещания сообщил, что число платных подписчиков в третьем квартале выросло на 8,76 млн. человек, чему способствовали его усилия по ограничению обмена учетными записями, что значительно превысило ожидания в отношении чуть более 6 млн. человек.

С другой стороны, акции Tesla (NASDAQ:TSLA) упали почти на 5%, так как недавняя волна снижения цен на электромобили повлияла на маржу: валовая прибыль без учета кредитов снизилась до 16,1% в третьем квартале по сравнению с 18,7% в предыдущем квартале.

В других странах на повестку дня выйдут такие экономические данные, как еженедельные заявки на пособие по безработице, продажи существующих домов за сентябрь и индекс деловой активности ФРС Филадельфии за октябрь.

Нефть отступает на фоне потенциального увеличения предложения

Цены на нефть снизились в четверг, отыграв значительную часть резкого роста предыдущей сессии, поскольку рынки ожидали новых событий в войне между Израилем и Хамасом и перспектив увеличения мирового предложения.

К 06:50 по восточному времени фьючерсы на американскую нефть торговались на 1,2% ниже, по 86,19 долл. за баррель, а контракт на нефть марки Brent упал на 1,4%, до 90,23 долл. за баррель.

На предыдущей сессии цены на нефть выросли примерно на 2% на опасениях перебоев с мировыми поставками после того, как Иран призвал Израиль ввести нефтяное эмбарго из-за конфликта в Газе, а США, крупнейший в мире потребитель нефти, сообщил о большем, чем ожидалось, сокращении запасов.

Однако Организация стран-экспортеров нефти не проявила никаких признаков принятия каких-либо немедленных мер в связи с призывом Ирана, что ослабило опасения по поводу возможных перебоев.

Давление на цены также оказало достижение соглашения между правительством Венесуэлы и политической оппозицией страны об обеспечении честных выборов в 2024 году, что может позволить нефтяным потокам этой страны вернуться на мировой рынок после многолетних санкций.

Microsoft завершает сделку; у Arm на Уолл-стрит течет слюна: Еженедельная сводка по технологиям

Представляем вашему вниманию еженедельный обзор самых громких заголовков, появившихся в ходе недели, отмеченной большими доходами в сфере технологий: Microsoft закрывает сделку - и остается должен кучу налогов; Arm Holdings получает высшие оценки аналитиков; Netflix снижает цены.

Microsoft закрыла сделку с Activision, задолжав миллиарды налоговой службе

Компании Microsoft (NASDAQ:MSFT) и Activision Blizzard (NASDAQ:ATVI) наконец-то завершили сделку по слиянию - крупнейшую сделку Microsoft за всю ее 48-летнюю историю - после напряженных проверок со стороны регулирующих органов и связанных с этим задержек, о чем компании объявили еще в январе 2022 года.

В соответствии с этим соглашением Activision Blizzard стала дочерней компанией Microsoft, поскольку дочерняя компания Microsoft - Anchorage Merger Sub Inc - объединилась с Activision Blizzard.

Microsoft успешно разрешила многочисленные претензии к конкуренции со стороны регулирующих органов Великобритании и Европы и получила положительное решение окружного судьи США по этому вопросу. Новость появилась после того, как Управление по конкуренции и рынкам Великобритании (CMA) заявило, что выкуп, за исключением прав на облачные игры, поможет сохранить конкурентоспособные цены и улучшить качество услуг.

Тем не менее, даже после закрытия сделки Федеральная торговая комиссия США заявила, что продолжает выступать против этого соглашения и не теряет надежды на его обжалование.

"Сегодня мы начинаем работу над тем, чтобы вывести любимые франшизы Activision, Blizzard и King на Game Pass и другие платформы", - заявил в своем блоге генеральный директор Microsoft Gaming Фил Спенсер.

Кроме того, в заявлении 8-K Microsoft сообщила, что Налоговое управление США (IRS) уведомило компанию о наличии претензий по налогам на сумму 28,9 млрд долл. за 2004-2013 гг. Этот спор связан с тем, как Microsoft распределяла прибыль между различными странами и юрисдикциями в течение этого периода. Microsoft также отмечает, что предлагаемые корректировки представляют собой налоги, уплаченные в соответствии с Законом о сокращении налогов и рабочих местах (TCJA), что потенциально может снизить окончательные налоговые обязательства по результатам проверки на сумму до 10 млрд долл.

Компания намерена обжаловать претензии IRS, при этом она не ожидает немедленного изменения своих налоговых обязательств, поскольку процесс рассмотрения апелляций IRS, как ожидается, займет несколько лет.

Аналитики BofA не ожидают существенного влияния на прибыль на акцию в 24/25 финансовом году или FCF, отмечая: "Сумма в 28,9 млрд. долл. составляет 111% отложенных налоговых обязательств Microsoft и 45% чистого остатка денежных средств компании".

За неделю акции Microsoft практически не изменились, закрывшись в пятницу на отметке 327,73 долл.

Arm Holdings получила ряд рейтингов покупать

Разработчик микросхем Arm Holdings получил ряд высших рейтингов от нескольких крупнейших брокерских компаний после долгожданного IPO в прошлом месяце, что положило конец обычному периоду затишья для андеррайтеров Arm.

Дебютное размещение акций Arm принесло владельцу 90% акций компании - компании SoftBank - 4,87 млрд. долл.

Компания Arm, занимающая почти монопольное положение на прибыльном рынке смартфонов, пострадала от недавнего спада спроса на устройства.

Однако в своих записках для клиентов ряд ведущих брокерских компаний начали покрытие акций Arm с рейтингами, эквивалентными "покупать", отметив оптимизм в отношении планов компании по получению доходов за счет увеличения роялти и ее ориентации на расширение присутствия на облачном и автомобильном рынках.

Мы считаем, что эти стратегические изменения и более высокие ставки роялти, которые они могут обеспечить, должны ускорить рост доходов компании и еще больше увеличить премию к оценке, с которой компания исторически торговалась, исходя из уникальности и повсеместности ее технологической экосистемы, а также высокоприбыльного и предсказуемого характера ее бизнес-модели", - заявили аналитики Deutsche Bank, присвоив Arm рейтинг "покупать" и ценовой ориентир в 60 долл.

Goldman Sachs, установивший ценовой ориентир на уровне $62, также прогнозирует, что Arm продолжит укреплять свое доминирующее положение в сегменте смартфонов за счет увеличения роялти.

Netflix потеряла рейтинг Outperform в Wolfe Research

Компания Netflix (NASDAQ:NFLX) потеряла в цене в ходе пятничных торгов после того, как агентство Wolfe Research снизило рейтинг гиганта потокового вещания с Outperform до Peer Perform.

"Ожидания по ARPU (средний доход на пользователя) на 2024 год выглядят полными, в то время как сегодняшнее чистое добавление за счет платного обмена приводит к завтрашнему дефициту валового добавления", - пишут аналитики в своем сообщении о понижении рейтинга.

Несмотря на то, что Netflix увеличивает свою долю в мировом доходе от премиального видео, аналитики отмечают, что прогнозы роста на 2024-2025 гг. являются слишком оптимистичными.

"Если будущий рост окажется недостаточным, мы сомневаемся, что 50%-ная премия NFLX по P/E и 70%-ная премия по EV/EBITDA по отношению к S&P сохранится", - добавили они.

Предыдущий "бычий" тезис компании был построен на ожидаемом переходе от этапа захвата территории к более эффективному этапу, направленному на монетизацию существующей зрительской аудитории путем решения таких проблем, как видео по запросу с поддержкой рекламы (AVOD) и обмен паролями между 100 млн. пользователей по всему миру.

"Учитывая сообщения о медленном внедрении AVOD, недавний дефицит ARM, сигнализирующий о снижении объемов торговли, заявления руководства о меньшем увеличении маржи и отсутствие убедительных данных о росте субпродуктов за три месяца, мы считаем, что соотношение риска и вознаграждения для NFLX сбалансировано", - сказал аналитик.

За неделю акции компании потеряли почти 7%, до 355,68 долл.

Tesla достигла важного рубежа в производстве батарей

В среду компания Tesla (NASDAQ:TSLA) отметила значительный производственный рубеж, объявив в социальной сети X (бывший Twitter) о создании 20-миллионного элемента батареи 4680 на техасском заводе Gigafactory.

Всего за четыре месяца компания Tesla фактически удвоила производство элементов 4680, ранее заявляя о достижении 10 млн. элементов к концу лета. Эти высокопроизводительные элементы, предназначенные для увеличения дальности, мощности и долговечности автомобиля, были представлены на Дне аккумуляторов Tesla в 2020 году.

Хотя в некоторых автомобилях Model Y эти ячейки уже использовались, они могут быть зарезервированы для предстоящего кибергрузовика.

Тем временем компания Tesla оспаривает требование юристов-акционеров о выплате 230 млн. долл. в связи со спором о вознаграждении директоров.

Tesla называет это "необоснованным выигрышем" и просит одобрить гонорар, не превышающий 64 млн. долл. Отдельная компенсация генерального директора Элона Маска в размере 56 млрд. долл. не является частью этого иска.

В июле 2020 г. спор был урегулирован: директора согласились возместить Tesla 735 млн. долл. в рамках сделки на сумму 919 млн. долл. Юристы акционеров требуют 25% от этой суммы, которая, по мнению Tesla, завышена и не отражает реальной выгоды компании от сделки, оцениваемой в 295 млн долл.

Компания Tesla подтвердила достижение значительных успехов в производстве аккумуляторных батарей

Гигант рынка электромобилей Tesla (NASDAQ:TSLA) объявил в среду на своей странице "X" в Твиттере, что автопроизводитель достиг нового рубежа в 4680 аккумуляторных элементов, построив свой 20-миллионный элемент на заводе Gigafactory в Техасе.

Всего за четыре месяца компании Tesla удалось удвоить общее количество ячеек аккумулятора - 4680. Об этом достижении было объявлено в середине июня, когда к концу лета на заводе Gigafactory Texas было изготовлено 10 млн. ячеек.

Компания Tesla представила ячейки 4680 во время Дня аккумулятора в 2020 году в качестве решения для увеличения дальности, мощности и долговечности своих автомобилей. Производство этих элементов ведется уже несколько лет, и не исключено, что сторонние компании начнут выпускать их уже весной следующего года.

Хотя некоторые автомобили Model Y, выпускаемые на заводе в Техасе, уже оснащены такими элементами, не все они оснащены этой технологией. Вполне возможно, что Tesla резервирует эти ячейки для будущего кибергрузовика, производство и поставки которого запланированы на конец года.

20 млн. ячеек хватит примерно на 24 000 автомобилей Model Y.